Se cumplen las condiciones previas para la adquisición por parte de Mannai Corporation de una participación mayoritaria en Gfi Informatique

París, 6 de abril de 2016

Como recordatorio, el 23 de noviembre de 2015, Mannai Corporation, Apax France (junto con Altamir) y Boussard & Gavaudan anunciaron que iniciaron negociaciones exclusivas para que Mannai Corporation adquiriera el 51% del capital social y los derechos de voto de Gfi Informatique (ISIN FR0004038099 ) sobre una base totalmente diluida al precio de 8,50 € por acción.

Hasta la fecha, se han cumplido las dos condiciones precedentes para la transacción, a saber, la autorización de la transacción por parte de la Comisión Europea en relación con el control de fusiones y por el Ministerio de Economía francés en relación con la inversión extranjera en Francia.

Por lo tanto, como primer paso de la adquisición por parte de Mannai Corporation de una participación mayoritaria en GFI Informatique con el objetivo de convertir a la empresa en líder en servicios de TI y productos de software dentro de la zona EMEA (Europa, Oriente Medio, África), las partes pretenden completar el 8 de abril de 2016, la adquisición por parte de Mannai Corporation de una c. Participación del 25% (sobre una base totalmente diluida) a través de una transacción fuera del mercado. Las partes publicarán otro comunicado de prensa cuando se haya completado dicha transacción fuera del mercado.

Acerca de Gfi Informatique Gfi Informatique es un actor importante en servicios y software de TI de valor agregado en Europa, y ocupa una posición estratégica en su enfoque diferenciado de empresas globales y entidades de nicho. Con su perfil multiespecializado, el Grupo atiende a sus clientes con una combinación única de proximidad, organización del sector y soluciones de calidad industrial. El Grupo tiene alrededor de 12.000 empleados y generó unos ingresos de 894,0 millones de euros en 2015. Gfi Informatique cotiza en el Euronext de París (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.

Acerca de Mannai Corporation Mannai Corporation es un conglomerado diversificado que cotiza en bolsa que abarca los sectores clave de la industria y los servicios. Creado hace más de 60 años y con sede en Doha, Qatar, el grupo ha crecido a lo largo de los años a través de una cartera de negocios y una estrategia de diversificación geográfica. En la actualidad, las actividades principales del grupo incluyen tecnología de la información y la comunicación, distribución automotriz, venta al por menor de joyas, distribución de equipos pesados y servicios y servicios de ingeniería para el sector del petróleo y el gas. Mannai Corporation emplea a más de 6.100 empleados dentro de su grupo de empresas. Además de Qatar, el conglomerado tiene presencia hoy en EAU, India y Turquía. A 31 de diciembre de 2015, Mannai Corporation registró 1.480 millones de euros de ingresos y un beneficio neto de 133 millones de euros. Mannai Corporation cotiza en la Bolsa de Qatar desde 2007 (QE: MCCS).

Acerca de los socios de Apax Apax Partners es una firma de capital privado líder en los países europeos de habla francesa. Con más de 40 años de experiencia, Apax Partners brinda financiamiento de capital a largo plazo para construir y fortalecer empresas de clase mundial. Los fondos gestionados y asesorados por Apax Partners superan los 2.400 millones de euros. Estos fondos invierten en empresas del mercado intermedio de rápido crecimiento en cuatro sectores de especialización. Las empresas de cartera actuales incluyen: TMT: Altran, Cabovisão y ONI, Gfi Informatique, InfoPro Digital, InfoVista, Melita y Vocalcom Retail & Consumer: Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer y Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian y TrésOr). Healthcare: Amplitud Quirúrgica y Unilabs. Servicios: Groupe INSEEC, SK FireSafety y TEXA. Para obtener más información, visite www.apax.fr o nuestras redes sociales.

Sobre Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) es una sociedad de capital riesgo cotizada con más de 650 millones de euros en activos bajo gestión. La compañía invierte a través y con los fondos administrados o asesorados por Apax Partners France y Apax Partners LLP, dos firmas de capital privado líderes en sus respectivos mercados. Proporciona acceso a una cartera diversificada de empresas de rápido crecimiento en los sectores de especialización de Apax (TMT, Retail & Consumer, Healthcare, Business & Financial Services) y en segmentos de mercado complementarios (empresas medianas en países europeos de habla francesa y empresas más grandes en Europa, América del Norte y mercados emergentes clave). Para más información: www.altamir.fr

Sobre Boussard & Gavaudan Creado en 2002 por Emmanuel Boussard y Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan es un gestor de activos independiente, propiedad en su totalidad de sus fundadores y socios. Los fondos gestionados y asesorados por Boussard & Gavaudan rondan los 2.400 millones de euros. El Grupo cuenta con 60 profesionales reconocidos, de los cuales 10 comerciantes y 8 analistas. Boussard & Gavaudan se distingue por su espíritu emprendedor, proactivo e independiente, asegurando un proceso de inversión objetivo.

Contactos con los medios:

Corporación Mannai - Havas Paris Stéphanie Elbaz - +33 6 46 05 08 07 - stephanie.elbaz@havasww.com Marie Frocrain - +33 6 04 67 49 75 - marie.frocrain@havasww.com Daniel Saltsman - + 33 6 33 39 94 42 - daniel.saltsman@havasww.com

Socios de Apax Coralie Cornet, directora de comunicaciones Tel. + 33 1 53 65 01 29 coralie.cornet@apax.fr

Altamir Agathe Heinrich, Relaciones con inversores y comunicaciones Tel. +33 1 53 65 01 74 agathe.heinrich@altamir.fr

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