Condições precedentes para a aquisição pela Mannai Corporation de uma participação majoritária na Gfi Informatique cumpridas

Paris, 6 de abril de 2016

Como um lembrete, em 23 de novembro de 2015, Mannai Corporation, Apax France (juntamente com Altamir) e Boussard & Gavaudan anunciaram que entraram em negociações exclusivas para Mannai Corporation adquirir 51% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique (ISIN FR0004038099 ) em uma base totalmente diluída ao preço de € 8,50 por ação.

Até à data, foram cumpridas as duas condições precedentes para a operação, nomeadamente a autorização da operação pela Comissão Europeia relativa ao controlo das fusões e pelo Ministério da Economia francês relativamente ao investimento estrangeiro em França.

Portanto, como um primeiro passo da aquisição pela Mannai Corporation de uma participação majoritária na GFI Informatique com o objetivo de tornar a empresa líder em serviços de TI e produtos de software na zona EMEA (Europa, Oriente Médio, África), as partes pretendem concluir em 8 de abril de 2016, a aquisição pela Mannai Corporation de uma c. Participação de 25% (em base totalmente diluída) por meio de uma transação fora do mercado. Outro comunicado de imprensa será publicado pelas partes quando a transação fora do mercado estiver concluída.

Sobre Gfi Informatique Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 12.000 funcionários e gerou uma receita de € 894,0 milhões em 2015. A Gfi Informatique está listada na Paris Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.

Sobre Mannai Corporation Mannai Corporation é um conglomerado diversificado de capital aberto que abrange os principais setores da indústria e de serviços. Criado há mais de 60 anos e com sede em Doha, Catar, o grupo cresceu ao longo dos anos por meio de um portfólio de negócios e estratégia de diversificação geográfica. Hoje, as atividades principais do grupo incluem tecnologia da informação e comunicação, distribuição automotiva, varejo de joias, distribuição de equipamentos pesados e serviços e serviços de engenharia para o setor de petróleo e gás. A Mannai Corporation emprega mais de 6.100 funcionários em seu grupo de empresas. Além do Catar, o conglomerado está hoje presente nos Emirados Árabes Unidos, Índia e Turquia. Em 31 de dezembro de 2015, a Mannai Corporation registrou 1,48 bilhão de euros em receitas e um lucro líquido de 133 milhões de euros. A Mannai Corporation está listada na Qatar Exchange desde 2007 (QE: MCCS).

Sobre Apax Partners Apax Partners é uma empresa líder de private equity nos países europeus de língua francesa. Com mais de 40 anos de experiência, a Apax Partners oferece financiamento de capital de longo prazo para construir e fortalecer empresas de classe mundial. Os fundos administrados e assessorados pela Apax Partners excedem € 2,4 bilhões. Esses fundos investem em empresas de médio porte de rápido crescimento em quatro setores de especialização. As empresas do portfólio atual incluem: TMT: Altran, Cabovisão e ONI, Gfi Informatique, InfoPro Digital, InfoVista, Melita e Vocalcom Retail e consumidor: Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer e Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian e TrésOr). Healthcare: Amplitude Surgical e Unilabs. Serviços: Groupe INSEEC, SK FireSafety e TEXA. Para obter mais informações, visite www.apax.fr ou nossas redes sociais.

Sobre Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) é uma empresa de private equity listada com mais de € 650 milhões em ativos sob gestão. A empresa investe por meio de e com os fundos administrados ou assessorados pela Apax Partners France e Apax Partners LLP, duas empresas líderes de private equity em seus respectivos mercados. Ele fornece acesso a um portfólio diversificado de empresas de rápido crescimento nos setores de especialização da Apax (TMT, Retail e consumidor, Healthcare, negócios e serviços financeiros) e em segmentos de mercado complementares (empresas de médio porte em países europeus de língua francesa e empresas maiores em toda a Europa, América do Norte e principais mercados emergentes). Para mais informações: www.altamir.fr

Sobre Boussard e Gavaudan Criada em 2002, por Emmanuel Boussard e Emmanuel Gavaudan, a Boussard & Gavaudan é uma gestora de ativos independente, de propriedade integral de seus fundadores e sócios. Os fundos administrados e assessorados pela Boussard & Gavaudan rondam os 2,4 bilhões de euros. O Grupo conta com 60 profissionais reconhecidos, sendo 10 traders e 8 analistas. A Boussard & Gavaudan distingue-se pelo seu espírito empreendedor, pró-ativo e independente, assegurando um processo de investimento objetivo.

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