Gfi Informatique lanza hoy su amistosa oferta pública sobre Realdolmen

• El período de aceptación inicial de la oferta comenzará el 26 de abril y finalizará el 31 de mayo de 2018.
• Esta operación permitirá a Realdolmen contar con un socio industrial de alcance internacional para asegurar su desarrollo en medio de un mercado en consolidación.
• La oferta de Gfi Informatique recibió el apoyo unánime del Consejo de Administración de Realdolmen.
• Los accionistas históricos se han comprometido a aportar sus acciones a la oferta, es decir, ca. 22% del capital.

Saint-Ouen (Francia) y Huizingen (Bélgica), 26 de abril de 2018 - Gfi Informatique, actor principal en soluciones y servicios digitales, y Realdolmen, un proveedor de TI líder en Bélgica y Luxemburgo, anuncian hoy el lanzamiento de un público voluntario y condicional oferta pública en efectivo por las acciones de Realdolmen, al precio de 37 € por acción y 11,03 € por warrant.

Una operación iniciada por Realdolmen

El entorno digital está en constante cambio y es cada vez más complejo. Para garantizar la entrega de soluciones y servicios avanzados, se requieren inversiones sustanciales para satisfacer las necesidades de los clientes. Estos diferentes elementos explican el movimiento de consolidación experimentado por la industria de servicios informáticos. En este contexto, Realdolmen quería contar con un socio industrial internacional para hacer frente a estos desafíos y acelerar su estrategia.

“Una alineación con Gfi Informatique nos permitirá beneficiarnos de las ventajas que ofrece un gran grupo multinacional y asegurar nuestro desarrollo al tiempo que mantenemos nuestra posición de liderazgo en Bélgica y Luxemburgo”, explica Marc De Keersmaecker, Director General de Realdolmen. "También nos permitirá seguir atrayendo a los mejores talentos y cumplir con las expectativas de los clientes que buscan servicios de vanguardia de clase mundial".

Una oferta resultado de un proceso competitivo

Realdolmen ha pedido al banco de inversión Lazard que evalúe el interés de una veintena de jugadores en el mercado. “A partir de las diferentes ofertas presentadas, el Consejo de Administración de Realdolmen consideró por unanimidad que la oferta de Gfi Informatique era la mejor, tanto a nivel financiero para los accionistas como a nivel industrial y para los clientes y empleados de Realdolmen”, dice Henri Van Engelen , Presidente del consejo de administración de Realdolmen. La oferta también fue respaldada por los accionistas históricos de Realdolmen, a saber, la familia Colruyt y QuaeroQ CVBA, que juntas representan el 21,94% del capital de la empresa. Estos últimos se comprometieron a aportar sus acciones a la oferta.

Gfi Informatique ofrece 37 € por acción y un precio equivalente de 11,03 € por warrant, lo que representa una prima del 11% respecto al último precio de cierre de Realdolmen el 22 de febrero de 2018, el día anterior al anuncio de la oferta, y una prima del 22% y 28% en comparación con el precio promedio ponderado por volumen de las acciones durante 3 meses y 6 meses, respectivamente.

Los dos grupos son muy complementarios en el frente industrial, en términos geográficos pero también en cuanto a los productos y soluciones ofrecidos y los clientes a los que se dirigen. Presente en 20 países, Gfi Informatique está establecida predominantemente en Francia y en la Península Ibérica. Realdolmen está presente principalmente en Bélgica y Luxemburgo.

Gfi Informatique es un multiespecialista que combina proximidad con un alto valor añadido. Su propuesta de valor incluye ofertas especializadas (outsourcing, procesamiento, tecnología digital, migración de TI, CRM y Big Data) así como soluciones de software (softwares ERP para seguros, empresas de e-commerce , gestión del tiempo, servicio público o gestión / edición de relaciones con los clientes. , etc.). Realdolmen es además reconocida por sus aplicaciones de TI y infrastructure services de TI, y su oferta en CRM, transformación digital y servicios de outsourcing para medianas empresas. Realdolmen también ofrece soluciones específicas en salud y finanzas.

“Gfi Informatique tiene como objetivo fortalecer su presencia en Bélgica y Luxemburgo; esta operación está en línea con nuestra estrategia de expansión internacional ”, dice Vincent Rouaix, CEO de Gfi Informatique Group. "Confiaremos en la dirección y los empleados de Realdolmen para seguir desarrollando nuestra plataforma en el Benelux".

Publicación de documentos

El 24 de abril de 2018, la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) aprobó el Folleto relacionado con la oferta pública de adquisición de Gfi Informatique, incluido el Memorando de respuesta de Realdolmen (el “Folleto”).

Una versión electrónica del Folleto (incluida una copia del Memorando de respuesta) está disponible en los siguientes sitios web:

http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (francés e inglés), http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (holandés e inglés), http: // www .gfi.world / y http://www.realdolmen.com/ . El Folleto (incluida una copia del Memorando de respuesta) también se puede obtener sin cargo comunicándose con BNP Paribas Fortis al +32 (0) 2433 41 13.

Por último, se dispone de un número gratuito (0800 705 28) , de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas para atender las consultas de los accionistas de Realdolmen.

Período de aceptación inicial de la oferta

El período de aceptación inicial de la oferta comienza hoy 26 de abril de 2018 y finalizará el 31 de mayo de 2018 a las 16:00 CET.

Los Formularios de Aceptación deben enviarse a BNP Paribas Fortis, que actúa como Agente Receptor Centralizador, ya sea directamente oa través de un intermediario financiero. La finalización de la oferta está condicionada a que Gfi Informatique posea más del 75% del capital social totalmente diluido de Realdolmen y más del 75% de los derechos de voto al final del período de aceptación inicial de la oferta.

Los resultados de la oferta se comunicarán el 4 de junio y se prevé el pago de las acciones presentadas el 12 de junio de 2018.

Acerca de Gfi Informatique

Gfi Informatique es un actor importante en servicios y software de TI de valor agregado en Europa, y ocupa una posición estratégica en su enfoque diferenciado de empresas globales y entidades de nicho. Con su perfil multiespecializado, el Grupo atiende a sus clientes con una combinación única de proximidad, organización del sector y soluciones de calidad industrial. El Grupo tiene alrededor de 15.000 empleados y generó unos ingresos de 1.132 millones de euros en 2017. Gfi Informatique cotiza en el Euronext de París, Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099. Para más información: www.gfi.world

Sobre Realdolmen

Realdolmen es un experto independiente en TIC con más de 1200 profesionales de TIC altamente capacitados, que atiende a más de 1000 clientes en el Benelux con sus demandas de TIC estratégicas, tácticas y operativas. En cada cooperación, Realdolmen se esfuerza por realizar el potencial de las personas y las organizaciones y desea hacer que las TIC vuelvan a ser humanas. Todo ello guiado por el lema de la empresa “Llegar juntos”.

http://www.realdolmen.com

Para obtener más información, póngase en contacto:

Akkanto Nathalie van Ypersele +32 (0) 478 / 20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Los accionistas pueden llamar al número gratuito 0800 705 28 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas en caso de dudas.