Gfi Informatique lança sua oferta pública amigável sobre Realdolmen hoje

• O período de aceitação inicial da oferta começará em 26 de abril e terminará em 31 de maio de 2018.
• Esta operação permitirá à Realdolmen contar com um parceiro industrial de âmbito internacional para garantir o seu desenvolvimento num mercado em consolidação.
• A oferta da Gfi Informatique contou com o apoio unânime do Conselho de Administração da Realdolmen.
• Os acionistas históricos comprometeram-se a contribuir com suas ações para a oferta, ou seja, ca. 22% do capital.

Saint-Ouen (França) e Huizingen (Bélgica), 26 de abril de 2018 - Gfi Informatique, grande player em soluções e serviços digitais, e Realdolmen, um provedor líder de TI na Bélgica e em Luxemburgo, anunciam hoje o lançamento de um público voluntário e condicional oferta pública em dinheiro pelas ações da Realdolmen, ao preço de € 37 por ação e € 11,03 por bônus de subscrição.

Uma operação iniciada por Realdolmen

O ambiente digital está em constante mudança e de complexidade crescente. Para garantir a entrega de soluções e serviços avançados, investimentos substanciais são necessários para atender às necessidades dos clientes. Esses diferentes elementos explicam o movimento de consolidação vivido pela indústria de serviços de informática. Nesse contexto, a Realdolmen queria contar com um parceiro industrial internacional para enfrentar esses desafios e acelerar sua estratégia.

“Um alinhamento com a Gfi Informatique nos permitirá tirar proveito das vantagens oferecidas por um grande grupo multinacional e garantir nosso desenvolvimento ao mesmo tempo em que preservamos nossa posição de liderança na Bélgica e em Luxemburgo”, explica Marc De Keersmaecker, Diretor Executivo da Realdolmen. “Também nos permitirá continuar a atrair os melhores talentos e atender às expectativas dos clientes que buscam serviços de ponta e de classe mundial.”

Uma oferta resultante de um processo competitivo

A Realdolmen pediu ao banco de investimentos Lazard que avaliasse o interesse de cerca de vinte participantes do mercado. “Com base nas diferentes ofertas que foram apresentadas, o Conselho de Administração da Realdolmen considerou por unanimidade que a oferta da Gfi Informatique foi a melhor, tanto no nível financeiro para os acionistas quanto no nível industrial e para os clientes e funcionários da Realdolmen”, afirma Henri Van Engelen , Presidente do Conselho de Administração da Realdolmen. A oferta contou ainda com o apoio de acionistas históricos da Realdolmen, nomeadamente a família Colruyt e a QuaeroQ CVBA, que juntos representam 21,94% do capital da empresa. Estes últimos se comprometeram a contribuir com suas ações para a oferta.

A Gfi Informatique oferece € 37 por ação e um preço equivalente a € 11,03 por bônus de subscrição, o que representa um prêmio de 11% em relação ao último preço de fechamento da Realdolmen em 22 de fevereiro de 2018, um dia antes do anúncio da oferta, e um prêmio de 22% e 28% em comparação com o preço médio ponderado do volume das ações ao longo de 3 meses e 6 meses, respectivamente.

Os dois grupos são muito complementares na frente industrial, em termos geográficos, mas também no que diz respeito aos produtos e soluções oferecidos e aos clientes visados. Presente em 20 países, a Gfi Informatique está estabelecida predominantemente na França e na Península Ibérica. A Realdolmen está presente principalmente na Bélgica e em Luxemburgo.

A Gfi Informatique é uma multiespecialista que combina proximidade com alto valor agregado. Sua proposta de valor inclui ofertas especializadas (outsourcing, processamento, tecnologia digital, migração de TI, CRM e Big Data), bem como soluções de software (softwares ERP para seguradoras, empresas de e-commerce , gestão de tempo, serviço público ou gestão / edição de relacionamento com o cliente , etc.). A Realdolmen é também reconhecida pelos seus serviços de aplicação e infrastructure services de TI, e pela sua oferta de serviços de CRM, transformação digital e outsourcing para médias empresas. A Realdolmen também oferece soluções específicas em saúde e finanças.

“A Gfi Informatique visa fortalecer sua presença na Bélgica e em Luxemburgo; esta operação está em linha com a nossa estratégia de expansão internacional ”, afirma Vincent Rouaix, CEO do Grupo Gfi Informatique. “Contaremos com a gestão e os funcionários da Realdolmen para continuar a desenvolver a nossa plataforma no Benelux.”

Publicação de documentos

Em 24 de abril de 2018, a Autoridade Belga de Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) aprovou o Prospecto relacionado à oferta pública de aquisição da Gfi Informatique, incluindo o Memorando de Resposta da Realdolmen (o “Prospecto”).

Uma versão eletrônica do Prospecto (incluindo uma cópia do Memorando de Resposta) está disponível nos seguintes sites:

http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (francês e inglês), http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (holandês e inglês), http: // www .gfi.world / e http://www.realdolmen.com/ . O Prospecto (incluindo uma cópia do Memorando de Resposta) também pode ser obtido gratuitamente contactando o BNP Paribas Fortis em +32 (0) 2 433 41 13.

Por fim, está disponível um número gratuito (0800 705 28) , de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00, para esclarecimento de dúvidas dos acionistas da Realdolmen.

Período de aceitação inicial da oferta

O período de aceitação inicial da oferta começa hoje, 26 de abril de 2018, e termina a 31 de maio de 2018, às 16h00 CET.

Os Formulários de Aceitação devem ser apresentados ao BNP Paribas Fortis, na qualidade de Agente Centralizador de Recebimento, directamente ou através de um intermediário financeiro. A concretização da oferta está condicionada ao facto de a Gfi Informatique deter mais de 75% do capital social totalmente diluído da Realdolmen e mais de 75% dos direitos de voto no final do período inicial de aceitação da oferta.

O resultado da oferta será comunicado no dia 4 de junho e o pagamento das ações apresentadas está previsto para o dia 12 de junho de 2018.

Sobre Gfi Informatique

Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 15.000 funcionários e gerou uma receita de € 1.132 milhões em 2017. A Gfi Informatique está listada na Paris Euronext, Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099. Para mais informações: www.gfi.world

Sobre Realdolmen

Realdolmen é um especialista independente em TIC com mais de 1.200 profissionais de TIC altamente qualificados, atendendo a mais de 1.000 clientes no Benelux com suas demandas estratégicas, táticas e operacionais de TIC. Em cada cooperação, a Realdolmen se empenha em realizar o potencial das pessoas e organizações e deseja tornar as TIC humanas novamente. Tudo isso pautado pelo lema da empresa “Para chegar lá, juntos”.

http://www.realdolmen.com

Para mais informações por favor entre em contato:

Akkanto Nathalie van Ypersele +32 (0) 478 / 20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Em caso de dúvidas, os acionistas podem ligar gratuitamente para o número 0800 705 28, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.