Gfi Informatique lance aujourd'hui son offre publique d'achat amicale sur Realdolmen

• La période d'acceptation initiale de l'offre débutera le 26 avril et se terminera le 31 mai 2018.
• Cette opération permettra à Realdolmen de s'appuyer sur un partenaire industriel d'envergure internationale afin de sécuriser son développement dans un marché en consolidation.
• L'offre de Gfi Informatique a reçu le soutien unanime du Conseil d'Administration de Realdolmen.
• Les actionnaires historiques se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre, soit env. 22% du capital.

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 26 avril 2018 – Gfi Informatique, acteur majeur des solutions et services numériques, et Realdolmen, acteur majeur de l'informatique en Belgique et au Luxembourg, annoncent aujourd'hui le lancement d'une offre publique volontaire et conditionnelle offre publique d'achat en numéraire sur les actions Realdolmen, au prix de 37 € par action et 11,03 € par bon.

Une opération initiée par Realdolmen

L'environnement numérique est en constante évolution et de complexité croissante. Afin d'assurer la livraison de solutions et de services avancés, des investissements substantiels sont nécessaires pour répondre aux besoins des clients. Ces différents éléments expliquent le mouvement de consolidation que connaît l'industrie des services informatiques. Dans ce contexte, Realdolmen a souhaité s'appuyer sur un partenaire industriel international pour relever ces défis et accélérer sa stratégie.

« Un alignement avec Gfi Informatique nous permettra de bénéficier des avantages offerts par un grand groupe multinational et d'assurer notre développement tout en préservant notre position de leader en Belgique et au Luxembourg », explique Marc De Keersmaecker, directeur général de Realdolmen. « Cela nous permettra également de continuer à attirer les meilleurs talents et de répondre aux attentes des clients à la recherche de services de pointe de classe mondiale. »

Une offre issue d'un processus concurrentiel

Realdolmen a demandé à la banque d'investissement Lazard d'évaluer l'intérêt d'une vingtaine d'acteurs du marché. « Sur la base des différentes offres qui lui ont été soumises, le Conseil d'Administration de Realdolmen a considéré à l'unanimité que l'offre de Gfi Informatique était la meilleure, tant sur le plan financier pour les actionnaires que sur le plan industriel et pour les clients et les salariés de Realdolmen », déclare Henri Van Engelen. , président du conseil d'administration de Realdolmen. L'offre a également été soutenue par les actionnaires historiques de Realdolmen, à savoir la famille Colruyt et QuaeroQ CVBA, qui représentent ensemble 21,94 % du capital de la société. Ces derniers se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre.

Gfi Informatique propose 37 € par action et un prix équivalent de 11,03 € par BSA, ce qui représente une prime de 11% par rapport au dernier cours de clôture de Realdolmen le 22 février 2018, la veille de l'annonce de l'offre, et une prime de 22% et 28 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 3 mois et 6 mois respectivement.

Les deux groupes sont très complémentaires sur le plan industriel, en termes géographiques mais aussi en ce qui concerne les produits et solutions proposés et les clients ciblés. Présent dans 20 pays, Gfi Informatique est implanté majoritairement en France et dans la péninsule Ibérique. Realdolmen est principalement présent en Belgique et au Luxembourg.

Gfi Informatique est un multi-spécialiste qui allie proximité et haute valeur ajoutée. Sa proposition de valeur comprend des offres spécialisées (outsourcing, traitement, numérique, migration informatique, CRM et Big Data) ainsi que des solutions logicielles (logiciels ERP pour les assurances, les entreprises de e-commerce , la gestion du temps, le service public, ou la gestion/édition de la relation client , etc.). Realdolmen est par ailleurs reconnu pour ses services d'applications et d' infrastructure services, et son offre de services de CRM, de transformation numérique et d' outsourcing pour les entreprises de taille moyenne. Realdolmen propose également des solutions spécifiques dans les domaines de la santé et de la finance.

« Gfi Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg ; cette opération s'inscrit dans notre stratégie de développement à l'international », déclare Vincent Rouaix, Directeur Général du Groupe Gfi Informatique. « Nous compterons sur la direction et les employés de Realdolmen pour continuer à développer notre plateforme au Benelux. »

Publication de documents

Le 24 avril 2018, l'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a approuvé le Prospectus relatif à l'offre publique d'achat de Gfi Informatique, y compris le Mémoire en réponse de Realdolmen (le « Prospectus »).

Une version électronique du Prospectus (y compris une copie du Mémoire en Réponse) est disponible sur les sites Web suivants :

http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais), http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais), http://www .gfi.world/ et http://www.realdolmen.com/ . Le Prospectus (y compris une copie du Reply Memorandum) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP Paribas Fortis au +32 (0) 2 433 41 13.

Enfin, un numéro vert (0800 705 28) est disponible, du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00 pour répondre aux questions des actionnaires de Realdolmen.

Période d'acceptation initiale de l'offre

La période d'acceptation initiale de l'offre commence aujourd'hui le 26 avril 2018 et se terminera le 31 mai 2018 à 16h00 CET.

Les Formulaires d'Acceptation doivent être soumis à BNP Paribas Fortis, agissant en qualité d'Agent Receveur Centralisateur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un intermédiaire financier. La réalisation de l'offre est conditionnée à la détention par Gfi Informatique de plus de 75 % du capital pleinement dilué de Realdolmen et de plus de 75 % des droits de vote à l'issue de la période d'acceptation initiale de l'offre.

Les résultats de l'offre seront communiqués le 4 juin et le paiement des actions déposées est prévu le 12 juin 2018.

A propos de Gfi Informatique

Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 15 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 132 millions d'euros en 2017. Gfi Informatique est cotée sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d'informations : www.gfi.world

À propos de Realdolmen

Realdolmen est un expert ICT indépendant avec plus de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés, au service de plus de 1 000 clients au Benelux avec leurs exigences ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles. Dans chaque coopération, Realdolmen s'efforce de réaliser le potentiel des personnes et des organisations et souhaite rendre les TIC à nouveau humaines. Le tout guidé par la devise de l'entreprise « Pour y arriver, ensemble ».

http://www.realdolmen.com

Pour plus d'information veuillez contacter:

akkanto Nathalie van Ypersele +32 (0)478/20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Les actionnaires peuvent appeler le numéro vert 0800 705 28 du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 en cas de questions.