Mannai Corporation planea adquirir una c. Participación del 29% en 2017

Mannai Corporation planea adquirir una c. 29% de participación en 2017 y c. 15% de participación en 2018 en Gfi Informatique de Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan

Mannai Corporation, Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan, actuando en concierto y actualmente sosteniendo c. 95% del capital social y derechos de voto de Gfi Informatique, anuncia hoy la adquisición por parte de Mannai Corporation (que actualmente posee el 51% del capital social y los derechos de voto) de Apax France, Altamir (que actualmente posee el 18,5% de las acciones). capital social y derechos de voto) y Boussard & Gavaudan (que actualmente posee c. 25,8% del capital social y derechos de voto) de una serie de acciones que representan a c. 29% del capital social y los derechos de voto de Gfi Informatique (sobre una base totalmente diluida) en 2017 (el " First Block Trade ") y de una serie de acciones adicionales que representan c. 15% del capital social y los derechos de voto de Gfi Informatique (sobre una base totalmente diluida) en 2018 (el " Second Block Trade "), sujeto a las aprobaciones regulatorias aplicables.

La finalización del First Block Trade sería doble: Mannai Corporation primero adquiriría fuera del mercado de Apax France (junto con Altamir) una participación que representa a c. 12% del capital social y derechos de voto de Gfi Informatique a un precio por acción de € 8,00 en junio de 2017 y luego adquiriría fuera del mercado de Boussard & Gavaudan una participación que representa a c. 17% del capital social y derechos de voto de Gfi Informatique a un precio por acción de 8,00 € en julio de 2017.

Tras la finalización del First Block Trade, Mannai Corporation mantendría c. 80% mientras que Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan retendrían c. 15% del capital social y derechos de voto de Gfi Informatique. Después de la finalización del Second Block Trade, Mannai Corporation se mantendría sola c. 95% del capital social y derechos de voto de Gfi Informatique y confirma su intención de mantener la cotización de Gfi Informatique en el mercado regulado de Euronext Paris (Compartimento B).

El acuerdo de accionistas celebrado por y entre Mannai Corporation, Apax France (conjuntamente con Altamir) y Boussard & Gavaudan el 8 de abril de 2016 (ver aviso de AMF n ° 216C0904 de 14 de abril de 2016) sería modificado y reformulado, principalmente de la siguiente manera:

• La junta de Gfi Informatique estaría formada por nueve miembros (en lugar de once según el acuerdo de accionistas actual), incluido un director (en lugar de dos) que representa a Apax France, dos directores que representan a Mannai Corporation y cuatro directores independientes (en lugar de cinco). Boussard & Gavaudan conservaría la posibilidad de solicitar el nombramiento de un miembro (en lugar de dos); y
• La opción de venta de Apax France y Boussard & Gavaudan y la opción de compra de Mannai Corporation serían reemplazadas por una venta a plazo a través de Second Block Trade: Apax France y Boussard & Gavaudan se han comprometido a vender a Mannai Corporation el resto de su participación, es decir, aproximadamente el 15% de El capital social de Gfi Informatique en el segundo trimestre de 2018 y Mannai Corporation se ha comprometido a comprar las acciones correspondientes a un precio por acción de 8,50 €.

Otros compromisos de gobernanza (por ejemplo, consulta previa y derechos de veto) bajo el actual acuerdo de accionistas permanecerían sin cambios.

Al adquirir una participación adicional en Gfi Informatique, Mannai Corporation refuerza su compromiso con Gfi Informatique con un accionista a largo plazo que es un experto en la industria de servicios de TI y un socio eficaz capaz de respaldar el crecimiento de la empresa.

Acerca de Gfi Informatique

Gfi Informatique es un actor importante en servicios y software de TI de valor agregado en Europa, y ocupa una posición estratégica en su enfoque diferenciado de empresas globales y entidades de nicho. Con su perfil multiespecializado, el Grupo atiende a sus clientes con una combinación única de proximidad, organización del sector y soluciones de calidad industrial. El Grupo tiene alrededor de 14.000 empleados y generó unos ingresos de 1.015 millones de euros en 2016. Gfi Informatique cotiza en el Euronext de París (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.

Acerca de Mannai Corporation

Mannai Corporation es un conglomerado diversificado que cotiza en bolsa que abarca los sectores clave de la industria y los servicios. Creado hace más de 60 años y con sede en Doha, Qatar, el grupo ha crecido a lo largo de los años a través de una cartera de negocios y una estrategia de diversificación geográfica. En la actualidad, las actividades principales del grupo incluyen tecnología de la información y la comunicación, distribución automotriz, venta al por menor de joyas, distribución de equipos pesados y servicios y servicios de ingeniería para el sector del petróleo y el gas. Mannai Corporation emplea a más de 5.700 empleados dentro de su grupo de empresas. Además de Qatar, el conglomerado tiene presencia hoy en GCC, India y Turquía. A 31 de diciembre de 2016, Mannai Corporation registró 1.270 millones de euros en ingresos y un beneficio neto de 139 millones de euros. Mannai Corporation cotiza en la Bolsa de Qatar desde 2007 (QE: MCCS).

Sobre Apax France

https://www.apax.fr/ @ApaxPartners_Fr Apax Partners es una firma de capital privado líder en Europa. Con más de 45 años de experiencia, Apax Partners brinda financiamiento de capital a largo plazo para construir y fortalecer empresas de clase mundial. Los fondos gestionados y asesorados por Apax Partners superan los 3.000 millones de euros. Estos fondos invierten en empresas del mercado intermedio de rápido crecimiento en cuatro sectores de especialización. TMT: Altran, Gfi Informatique, InfoVista, Melita, Nowo-ONI y Vocalcom Retail y consumidor: Europe Snacks, Groupe AFFLELOU, Groupe Royer y THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian, TrésOr, Stroili y Oro Vivo) Healthcare: amplitud quirúrgica Servicios: Groupe INSEEC, Marlink y SK FireSafety

Sobre Altamir

Altamir (Euronext Paris-B, LTA) es una empresa de capital riesgo cotizada con casi 800 millones de euros en activos bajo gestión. La compañía invierte a través y con los fondos administrados o asesorados por Apax Partners France y Apax Partners LLP, dos firmas de capital privado líderes en sus respectivos mercados. Proporciona acceso a una cartera diversificada de empresas de rápido crecimiento en los sectores de especialización de Apax (TMT, Retail & Consumer, Healthcare, Business & Financial Services) y en segmentos de mercado complementarios (empresas medianas en países europeos de habla francesa y empresas más grandes en Europa, América del Norte y mercados emergentes clave). Para más información: https://www.altamir.fr/fr/

Sobre Boussard & Gavaudan

Creado en 2002 por Emmanuel Boussard y Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan es un gestor de activos independiente de propiedad total de sus fundadores y socios. Los fondos gestionados y asesorados por Boussard & Gavaudan rondan los 4.300 millones de euros. El Grupo cuenta con 71 profesionales reconocidos, de los cuales 18 comerciantes y 8 analistas. Boussard & Gavaudan se distingue por su espíritu emprendedor, proactivo e independiente, asegurando un proceso de inversión objetivo.

Contactos con los medios:

Corporación Mannai - Havas Paris Daniel Saltsman - + 33 6 33 39 94 42 - daniel.saltsman@havas.com

Socios de Apax Coralie Cornet, directora de comunicaciones

Altamir Agathe Heinrich, Relaciones con inversores y comunicaciones

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