Mannai Corporation prévoit d'acquérir un c. 29 % du capital en 2017

Mannai Corporation prévoit d'acquérir un c. 29 % du capital en 2017

Mannai Corporation prévoit d'acquérir un c. 29% du capital en 2017 et une participation supplémentaire d'environ 29%. 15 % du capital en 2018 dans Gfi Informatique

Mannai Corporation prévoit d'acquérir un c. 29% du capital en 2017 et une participation supplémentaire d'environ 29%. 15% du capital en 2018 dans Gfi Informatique d'Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan

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Mannai Corporation prévoit d'acquérir un c. 29% du capital en 2017 et un supplément d'environ. 15 % du capital en 2018 dans Gfi Informatique d'Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan

Mannai Corporation, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan, agissant de concert et détenant actuellement c. 95 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique, annonce aujourd'hui l'acquisition par Mannai Corporation (détenant actuellement environ 51 % du capital et des droits de vote) d'Apax France, Altamir (détenant actuellement environ 18,5 % des actions capital et droits de vote) et Boussard & Gavaudan (détenant actuellement environ 25,8 % du capital et des droits de vote) d'un nombre d'actions représentant c. 29 % du capital social et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée) en 2017 (le « First Block Trade ») et d'un nombre d'actions supplémentaires représentant c. 15 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée) en 2018 (le « Second Block Trade »), sous réserve des approbations réglementaires applicables.

La réalisation de l'Opération du Premier Bloc serait double : Mannai Corporation rachèterait d'abord hors marché à Apax France (conjointement avec Altamir) une participation représentant env. 12% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique au prix par action de 8,00 € en juin 2017 et acquerrait alors hors marché à Boussard & Gavaudan une participation représentant c. 17 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique au prix par action de 8,00 € en juillet 2017.

Après l'achèvement de la première opération de bloc, Mannai Corporation détiendrait ainsi c. 80% alors qu'Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan conserveraient c. 15 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique. Après l'achèvement de la transaction du deuxième bloc, Mannai Corporation détiendra seule c. 95% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique et confirme son intention de maintenir Gfi Informatique coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment B).

Le pacte d'actionnaires conclu par et entre Mannai Corporation, Apax France (conjointement avec Altamir) et Boussard & Gavaudan le 8 avril 2016 (cf. avis AMF n° 216C0904 du 14 avril 2016) serait modifié et reformulé, principalement comme suit :

  • Le conseil d'administration de Gfi Informatique serait composé de neuf membres (au lieu de onze dans le pacte d'actionnaires actuel) dont un administrateur (au lieu de deux) représentant Apax France, deux administrateurs représentant Mannai Corporation et quatre administrateurs indépendants (au lieu de cinq). Boussard & Gavaudan conserverait la possibilité de demander la nomination d'un membre (au lieu de deux) ; et
  • L'option de vente d'Apax France et Boussard & Gavaudan et l'option d'achat de Mannai Corporation seraient remplacées par une vente à terme via le Second Block Trade : Apax France et Boussard & Gavaudan se sont engagés à céder à Mannai Corporation le solde de leur participation, soit environ 15 % de Le capital de Gfi Informatique au T2 2018 et Mannai Corporation se sont engagés à acheter les actions correspondantes au prix par action de 8,50 €.

Les autres engagements de gouvernance (par exemple, consultation préalable et droit de veto) dans le cadre du pacte d'actionnaires actuel resteraient inchangés.

En prenant une participation supplémentaire dans Gfi Informatique, Mannai Corporation renforce son engagement auprès de Gfi Informatique avec un actionnaire de long terme, expert du secteur des services informatiques et un partenaire efficace capable d'accompagner la croissance de l'entreprise.

A propos de Gfi Informatique

Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 14 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 015 millions d'euros en 2016. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

À propos de Mannai Corporation

Mannai Corporation est un conglomérat diversifié coté en bourse couvrant les secteurs clés de l'industrie et des services. Créé il y a plus de 60 ans et basé à Doha, au Qatar, le groupe s'est développé au fil des années grâce à un portefeuille d'activités et une stratégie de diversification géographique. Aujourd'hui, les activités principales du groupe comprennent les technologies de l'information et de la communication, la distribution automobile, la vente au détail de bijoux, la distribution et les services d'équipements lourds et les services d'ingénierie au secteur pétrolier et gazier. Mannai Corporation emploie plus de 5 700 employés au sein de son groupe d'entreprises. En plus du Qatar, le conglomérat est aujourd'hui présent dans le CCG, en Inde et en Turquie. Au 31 décembre 2016, Mannai Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,27 milliard d'euros et un bénéfice net de 139 millions d'euros. Mannai Corporation est cotée au Qatar Exchange depuis 2007 (QE : MCCS).

A propos d'Apax France

https://www.apax.fr/ @ApaxPartners_Fr Apax Partners est une société de capital-investissement leader en Europe. Avec plus de 45 ans d'expérience, Apax Partners fournit des financements en fonds propres à long terme pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners dépassent les 3 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des entreprises du marché intermédiaire à croissance rapide dans quatre secteurs de spécialisation. TMT : Altran, Gfi Informatique, InfoVista, Melita, Nowo-ONI et Vocalcom Retail & Consumer : Europe Snacks, Groupe AFFLELOU, Groupe Royer et THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian, TrésOr, Stroili et Oro Vivo) Healthcare: Amplitude Surgical Services : Groupe INSEEC, Marlink et SK FireSafety

À propos d'Altamir

Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity avec près de 800 M€ d'actifs sous gestion. La société investit via et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux sociétés de capital-investissement leaders sur leurs marchés respectifs. Il donne accès à un portefeuille diversifié d'entreprises en forte croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Retail & Consumer, Healthcare, Business & Financial Services) et sur des segments de marché complémentaires (ETI des pays européens francophones et grandes entreprises à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et les principaux marchés émergents). Pour plus d'informations : https://www.altamir.fr/fr/

À propos de Boussard & Gavaudan

Créé en 2002 par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan est un gestionnaire d'actifs indépendant détenu à 100 % par ses fondateurs et associés. Les fonds gérés et conseillés par Boussard & Gavaudan s'élèvent à environ 4,3 milliards d'euros. Le Groupe compte 71 professionnels reconnus, dont 18 traders et 8 analystes. Boussard & Gavaudan se distingue par son esprit entrepreneurial, proactif et indépendant, garantissant un processus d'investissement objectif.

Contacts médias :

Mannai Corporation – Havas Paris Daniel Saltsman – + 33 6 33 39 94 42 – daniel.saltsman@havas.com

Partenaires Apax Coralie Cornet, directrice de la communication

Altamir Agathe Heinrich, Relations Investisseurs & Communication

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