Mannai Corporation planeja adquirir um c. 29% de participação em 2017

A Mannai Corporation planeja adquirir um c. 29% de participação em 2017 e um adicional c. 15% de participação em 2018 na Gfi Informatique da Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan

Mannai Corporation, Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan, atuando em concerto e atualmente detendo c. 95% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique, anuncia hoje a aquisição pela Mannai Corporation (atualmente detendo c. 51% do capital social e direitos de voto) da Apax France, Altamir (atualmente detendo c. 18,5% das ações capital e direitos de voto) e Boussard & Gavaudan (detendo atualmente c. 25,8% do capital social e direitos de voto) de um número de ações representativas de c. 29% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída) em 2017 (a " Primeira Negociação em Bloco ") e de um número de ações adicionais representativas de c. 15% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída) em 2018 (a " Segunda Negociação em Bloco "), sujeito às aprovações regulamentares aplicáveis.

A conclusão do First Block Trade seria dupla: Mannai Corporation iria primeiro adquirir fora do mercado da Apax France (juntamente com Altamir) uma participação representando c. 12% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique a um preço por ação de € 8,00 em junho de 2017 e iria então adquirir fora do mercado da Boussard & Gavaudan uma participação representativa de c. 17% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique a um preço por ação de € 8,00 em julho de 2017.

Após a conclusão do First Block Trade, a Mannai Corporation deteria c. 80% enquanto que Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan reteriam c. 15% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique. Após a conclusão do Segundo Block Trade, a Mannai Corporation se manteria sozinha c. 95% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique e confirma a sua intenção de manter a Gfi Informatique cotada no mercado regulamentado da Euronext Paris (Compartimento B).

O acordo de acionistas celebrado por e entre Mannai Corporation, Apax France (em conjunto com Altamir) e Boussard & Gavaudan em 8 de abril de 2016 (ver aviso AMF n ° 216C0904 de 14 de abril de 2016) seria alterado e reformulado, principalmente da seguinte forma:

• O conselho da Gfi Informatique consistiria de nove membros (em vez de onze segundo o atual acordo de acionistas), incluindo um diretor (em vez de dois) representando a Apax France, dois diretores representando a Mannai Corporation e quatro diretores independentes (em vez de cinco). A Boussard & Gavaudan manteria a possibilidade de solicitar a nomeação de um membro (em vez de dois); e
• A opção de venda da Apax France e da Boussard & Gavaudan e a opção de compra da Mannai Corporation seriam substituídas por uma venda a prazo através do Second Block Trade: Apax France e Boussard & Gavaudan comprometeram-se a vender à Mannai Corporation o restante de sua participação, ou seja, aproximadamente 15% de O capital social da Gfi Informatique no segundo trimestre de 2018 e a Mannai Corporation comprometeu-se a comprar as ações correspondentes a um preço por ação de € 8,50.

Outros compromissos de governança (por exemplo, consulta prévia e direitos de veto) nos termos do atual acordo de acionistas permaneceriam inalterados.

Ao adquirir uma participação adicional na Gfi Informatique, a Mannai Corporation reforça seu compromisso com a Gfi Informatique com um acionista de longo prazo que é um especialista no setor de serviços de TI e um parceiro eficaz, capaz de apoiar o crescimento da empresa.

Sobre Gfi Informatique

Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 14.000 funcionários e gerou receitas de € 1.015 milhões em 2016. Gfi Informatique está listada na Euronext de Paris (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.

Sobre Mannai Corporation

Mannai Corporation é um conglomerado diversificado de capital aberto que abrange os principais setores da indústria e de serviços. Criado há mais de 60 anos e com sede em Doha, no Catar, o grupo cresceu ao longo dos anos por meio de um portfólio de negócios e estratégia de diversificação geográfica. Hoje, as atividades principais do grupo incluem tecnologia da informação e comunicação, distribuição automotiva, varejo de joias, distribuição de equipamentos pesados e serviços e serviços de engenharia para o setor de petróleo e gás. A Mannai Corporation emprega mais de 5.700 funcionários em seu grupo de empresas. Além do Catar, o conglomerado está hoje presente no GCC, Índia e Turquia. Em 31 de dezembro de 2016, a Mannai Corporation registrou 1,27 bilhão de euros em receitas e um lucro líquido de 139 milhões de euros. A Mannai Corporation está listada na Qatar Exchange desde 2007 (QE: MCCS).

Sobre Apax France

https://www.apax.fr/ @ApaxPartners_Fr Apax Partners é uma empresa líder de capital privado na Europa. Com mais de 45 anos de experiência, a Apax Partners oferece financiamento de capital de longo prazo para construir e fortalecer empresas de classe mundial. Os fundos administrados e assessorados pela Apax Partners ultrapassam os € 3 bilhões. Esses fundos investem em empresas de médio porte de rápido crescimento em quatro setores de especialização. TMT: Altran, Gfi Informatique, InfoVista, Melita, Nowo-ONI e Vocalcom Retail e consumidor: Europa Snacks, Groupe AFFLELOU, Groupe Royer e THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian, TrésOr, Stroili e Oro Vivo) Healthcare: Amplitude Cirúrgica Serviços: Groupe INSEEC, Marlink e SK FireSafety

Sobre Altamir

Altamir (Euronext Paris-B, LTA) é uma empresa de private equity listada com quase € 800 milhões em ativos sob gestão. A empresa investe por meio de e com os fundos administrados ou assessorados pela Apax Partners France e Apax Partners LLP, duas empresas líderes de private equity em seus respectivos mercados. Ele fornece acesso a um portfólio diversificado de empresas de rápido crescimento nos setores de especialização da Apax (TMT, Retail e consumidor, Healthcare, negócios e serviços financeiros) e em segmentos de mercado complementares (empresas de médio porte em países europeus de língua francesa e empresas maiores em toda a Europa, América do Norte e principais mercados emergentes). Para mais informações: https://www.altamir.fr/fr/

Sobre Boussard e Gavaudan

Criada em 2002 por Emmanuel Boussard e Emmanuel Gavaudan, a Boussard & Gavaudan é uma administradora de ativos independente de propriedade integral de seus fundadores e sócios. Os fundos administrados e assessorados pela Boussard & Gavaudan giram em torno de € 4,3 bilhões. O Grupo conta com 71 profissionais reconhecidos, sendo 18 traders e 8 analistas. A Boussard & Gavaudan distingue-se pelo seu espírito empreendedor, pró-ativo e independente, garantindo um processo de investimento objetivo.

Contatos de mídia:

Mannai Corporation - Havas Paris Daniel Saltsman - + 33 6 33 39 94 42 - daniel.saltsman@havas.com

Parceiros Apax Coralie Cornet, Diretora de Comunicações

Altamir Agathe Heinrich, Relações com Investidores e Comunicações

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