Oferta de licitación amistosa de gran éxito de Gfi Informatique sobre Realdolmen

Saint-Ouen (Francia) y Huizingen (Bélgica), 4 de junio de 2018 - La oferta de Gfi Informatique sobre Realdolmen fue un gran éxito, con casi el 90% de las acciones licitadas. En consecuencia, Gfi Informatique ha decidido reabrir la oferta a partir del 5 de junio. El grupo francés contará con la dirección y el personal de Realdolmen para seguir desarrollando su plataforma en Benelux.

• El período de aceptación inicial de la oferta, que comenzó el 26 de abril de 2018, finalizó el 31 de mayo de 2018.
• 4.622 millones de acciones y 80.000 warrants de Realdolmen, que representan el 88,92% de los valores emitidos por Realdolmen (sobre una base totalmente diluida [1]), se licitaron durante el período de aceptación inicial
• Gfi Informatique ha decidido seguir adelante con una reapertura voluntaria de la oferta a partir del 5 de junio y hasta el 25 de junio.

Oferta pública voluntaria de gran éxito

Durante el período de aceptación inicial, 4.622.071 acciones de Realdolmen y 80.000 warrants, que en conjunto representan el 88,92% de los valores en circulación emitidos por Realdolmen (sobre una base totalmente diluida), se licitaron en el contexto de la oferta.

"Estamos muy contentos con el éxito de esta transacción estratégica, un hito en nuestro desarrollo internacional", dijo Vincent Rouaix, CEO de Gfi Informatique. "Gracias a nuestro nuevo liderazgo en Bélgica y Luxemburgo, nuestro objetivo es hacer de Realdolmen un campeón europeo en el sector de servicios digitales".

Para Marc De Keersmaecker, director general de Realdolmen, "el éxito de esta adquisición amistosa abre nuevas perspectivas para el desarrollo de Realdolmen, para sus clientes y para su personal". " Esperamos trabajar con los equipos de Gfi para fortalecer la plataforma Benelux del grupo" , concluyó.

El precio de oferta de las acciones y warrants ofertados se pagará el 12 de junio de 2018.

Reapertura voluntaria de la oferta

Dado que, al final del período de aceptación inicial, más del 75% de los valores emitidos por Realdolmen (sobre una base totalmente diluida) y más del 75% de los derechos de voto vinculados a las acciones de Realdolmen se habían licitado en el contexto de la oferta, Gfi Informatique ha decidido seguir adelante con una reapertura voluntaria de la oferta, a partir del 5 de junio de 2018 y hasta el 25 de junio de 2018, en las mismas condiciones que durante el período de aceptación inicial.

Si, al final del período de reapertura, más del 95% de las acciones emitidas por Realdolmen han sido licitadas bajo la oferta y si más del 90% de las acciones cubiertas por la oferta han sido licitadas, Gfi Informatique realizará una OPA. .

Se recuerda al lector que Gfi Informatique ofrece 37 € por acción y un precio equivalente de 11,03 € por warrant, lo que representa una prima del 11% sobre el precio de cierre de la acción el 22 de febrero de 2018, el día anterior al anuncio de la oferta. y una prima del 22% y 28% sobre los precios promedio ponderados por volumen durante los últimos 3 y 6 meses, respectivamente.

La oferta ahora es incondicional.

Publicación de documento

El 24 de abril de 2018, la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) aprobó el prospecto de la oferta pública de Gfi Informatique, incluida la respuesta de Realdolmen (el "Prospecto").

Una versión electrónica del Folleto (incluida la respuesta adjunta) está disponible en los siguientes sitios web: http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (francés e inglés), http: / /www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (holandés e inglés), http://www.gfi.world/ y http://www.realdolmen.com/ . El Folleto (incluida la respuesta adjunta) también se puede obtener de forma gratuita comunicándose con BNP Paribas Fortis al +32 (0) 2433 41 13. Por último, un número gratuito (0800 705 28) está abierto de lunes a viernes. de 10 a 18 horas, para responder a las preguntas de los accionistas de Realdolmen.

Periodo de reapertura de la oferta

La oferta se reabrirá a partir del 5 de junio de 2018 y finalizará el 25 de junio de 2018 (inclusive), a las 16:00 horas CET. Los formularios de aceptación deben presentarse ante BNP Paribas Fortis que actúa como banco centralizador, ya sea directamente o a través de un intermediario financiero.

Los resultados de la operación se darán a conocer el 27 de junio de 2018 y el pago de los valores licitados está previsto para el 4 de julio de 2018.

Acerca de Gfi Informatique

Gfi Informatique es un actor importante en servicios y software de TI de valor agregado en Europa, y ocupa una posición estratégica en su enfoque diferenciado de empresas globales y entidades de nicho. Con su perfil multiespecializado, el Grupo atiende a sus clientes con una combinación única de proximidad, organización del sector y soluciones de calidad industrial. El Grupo tiene alrededor de 15.000 empleados y generó ingresos de 1.132 millones de euros en 2017. Gfi Informatique cotiza en el Euronext de París, Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099. http://www.gfi.world/

Sobre Realdolmen Realdolmen es un experto independiente en TIC con más de 1200 profesionales de TIC altamente capacitados, que atiende a más de 1000 clientes en el Benelux con sus demandas de TIC estratégicas, tácticas y operativas. En cada cooperación, Realdolmen se esfuerza por realizar el potencial de las personas y las organizaciones y desea hacer que las TIC vuelvan a ser humanas. Todo ello guiado por el lema de la empresa “Llegar juntos”. http://www.realdolmen.com/fr

Para obtener más información, póngase en contacto: Akkanto Nathalie van Ypersele 0478 / 20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Los accionistas pueden llamar al número gratuito 0800 705 28 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

[1] Dado que Gfi Informatique tiene la intención de ejercer los 80.000 warrants licitados para la oferta, el número de acciones ofrecidas a la oferta asciende a 4.702.071 (incluidas las 80.000 nuevas acciones resultantes del ejercicio de los warrants) que representan el 88,92% de los valores emitidos por Realdolmen sobre una base totalmente diluida, es decir, 5.287.767 acciones, y el 88,92% de los 5.287.767 derechos de voto vinculados a estas acciones.

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