Offre publique d'achat amicale très réussie de Gfi Informatique sur Realdolmen

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 4 juin 2018 - L'offre de Gfi Informatique sur Realdolmen a été couronnée de succès, avec près de 90 % des actions apportées. En conséquence, Gfi Informatique a décidé de rouvrir l'offre dès le 5 juin. Le groupe français s'appuiera sur la direction et le personnel de Realdolmen pour poursuivre le développement de sa plateforme au Benelux.

• La période d'acceptation initiale de l'offre qui a débuté le 26 avril 2018 s'est clôturée le 31 mai 2018.
• 4 622 millions d'actions et 80 000 warrants Realdolmen, représentant 88,92 % des titres émis par Realdolmen (sur une base totalement diluée[1]), ont été apportés au cours de la période d'acceptation initiale
• Gfi Informatique a décidé de procéder à une réouverture volontaire de l'offre à partir du 5 juin et jusqu'au 25 juin.

Offre publique d'achat volontaire très réussie

Au cours de la période d'acceptation initiale, 4.622.071 actions Realdolmen et 80.000 warrants, représentant ensemble 88,92 % des titres en circulation émis par Realdolmen (sur une base totalement diluée), ont été apportés dans le cadre de l'offre.

« Nous sommes très heureux de la réussite de cette opération stratégique, une étape importante dans notre développement à l'international », a déclaré Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique. "Grâce à notre nouveau leadership en Belgique et au Luxembourg, nous visons à faire de Realdolmen un champion européen du secteur des services numériques".

Pour Marc De Keersmaecker, directeur général de Realdolmen, « le succès de cette reprise amicale ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de Realdolmen, pour ses clients et pour son personnel ». « Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Gfi pour renforcer la plateforme Benelux du groupe », a-t- il conclu.

Le prix de l'offre des actions et bons de souscription apportés sera payé le 12 juin 2018.

Réouverture volontaire de l'offre

Etant donné qu'à l'issue de la période d'acceptation initiale, plus de 75 % des titres émis par Realdolmen (sur une base totalement diluée) et plus de 75 % des droits de vote attachés aux actions Realdolmen avaient été apportés dans le cadre de la offre, Gfi Informatique a décidé de procéder à une réouverture volontaire de l'offre, à compter du 5 juin 2018 et jusqu'au 25 juin 2018, dans les mêmes conditions que pendant la période d'acceptation initiale.

Si, à l'issue de la période de réouverture, plus de 95% des actions émises par Realdolmen ont été apportées à l'offre et si plus de 90% des actions objet de l'offre ont été apportées, Gfi Informatique fera une offre publique d'achat .

Il est rappelé au lecteur que Gfi Informatique propose 37 € par action et un prix équivalent de 11,03 € par BSA, ce qui représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce de l'offre, et une prime de 22 % et 28 % par rapport aux prix moyens pondérés par le volume au cours des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

L'offre est désormais inconditionnelle.

Publication du document

Le 24 avril 2018, l'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a approuvé le prospectus de l'offre publique de Gfi Informatique, y compris la réponse de Realdolmen (le « Prospectus »).

Une version électronique du Prospectus (incluant la réponse en annexe) est disponible sur les sites Internet suivants : http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais), http:// /www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais), http://www.gfi.world/ et http://www.realdolmen.com/ . Le Prospectus (y compris la réponse en annexe) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP Paribas Fortis au +32 (0)2 433 41 13. Enfin, un numéro vert (0800 705 28) est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h, pour répondre aux questions des actionnaires de Realdolmen.

Période de réouverture de l'offre

L'offre sera réouverte à partir du 5 juin 2018 et jusqu'au 25 juin 2018 (inclus), à 16h00 CET. Les formulaires d'acceptation doivent être déposés auprès de BNP Paribas Fortis agissant en qualité de banque centralisatrice, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un intermédiaire financier.

Les résultats de l'opération seront annoncés le 27 juin 2018 et le paiement des titres apportés est prévu le 4 juillet 2018.

A propos de Gfi Informatique

Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 15 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 132 millions d'euros en 2017. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. http://www.gfi.world/

À propos de Realdolmen Realdolmen est un expert ICT indépendant avec plus de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés, au service de plus de 1 000 clients au Benelux avec leurs exigences ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles. Dans chaque coopération, Realdolmen s'efforce de réaliser le potentiel des personnes et des organisations et souhaite rendre les TIC à nouveau humaines. Le tout guidé par la devise de l'entreprise « Pour y arriver, ensemble ». http://www.realdolmen.com/fr

Pour plus d'information veuillez contacter: akkanto Nathalie van Ypersele 0478/20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Les actionnaires peuvent appeler le numéro vert 0800 705 28 du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

[1] Gfi Informatique ayant l'intention d'exercer les 80 000 bons apportés à l'offre, le nombre d'actions apportées à l'offre s'élève à 4 702 071 (y compris les 80 000 actions nouvelles résultant de l'exercice des bons) représentant 88,92 % des titres émis par Realdolmen sur une base totalement diluée, soit 5 287 767 actions, et 88,92 % des 5 287 767 droits de vote attachés à ces actions.

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