Oferta amigável de grande sucesso de Gfi Informatique sobre Realdolmen

Saint-Ouen (França) e Huizingen (Bélgica), 4 de junho de 2018 - A oferta da Gfi Informatique sobre a Realdolmen foi bem sucedida, com quase 90% das ações ofertadas. Assim, a Gfi Informatique decidiu reabrir a oferta a partir de 5 de junho. O grupo francês contará com a gestão e pessoal da Realdolmen para continuar a desenvolver a sua plataforma no Benelux.

• O período de aceitação inicial da oferta que teve início a 26 de abril de 2018 terminou a 31 de maio de 2018.
• 4.622 milhões de ações e 80.000 bônus de subscrição Realdolmen, representando 88,92% dos títulos de emissão da Realdolmen (em base totalmente diluída [1]), foram ofertados durante o período de aceitação inicial
• A Gfi Informatique decidiu prosseguir com a reabertura voluntária da oferta a partir de 5 de junho e a terminar a 25 de junho.

Oferta pública voluntária de grande sucesso

Durante o período de aceitação inicial, 4.622.071 ações da Realdolmen e 80.000 bônus de subscrição, representando em conjunto 88,92% dos valores mobiliários emitidos pela Realdolmen (em uma base totalmente diluída), foram ofertados no contexto da oferta.

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso desta transação estratégica, um marco em nosso desenvolvimento internacional", disse Vincent Rouaix, CEO da Gfi Informatique. "Graças à nossa nova liderança na Bélgica e em Luxemburgo, pretendemos fazer da Realdolmen um campeão europeu no setor de serviços digitais".

Para Marc De Keersmaecker, Gerente Geral da Realdolmen, "o sucesso desta aquisição amigável abre novas perspectivas para o desenvolvimento da Realdolmen, para seus clientes e para sua equipe". " Estamos ansiosos para trabalhar com as equipes de Gfi para fortalecer a plataforma Benelux do grupo" , concluiu.

O preço de oferta pelas ações e bônus ofertados será pago em 12 de junho de 2018.

Reabertura voluntária da oferta

Uma vez que, no final do período de aceitação inicial, mais de 75% dos valores mobiliários emitidos pela Realdolmen (em uma base totalmente diluída) e mais de 75% dos direitos de voto inerentes às ações da Realdolmen haviam sido oferecidos no contexto do oferta, a Gfi Informatique decidiu prosseguir com a reabertura voluntária da oferta, com início em 5 de junho de 2018 e término em 25 de junho de 2018, nas mesmas condições do período de aceitação inicial.

Se, ao final do período de reabertura, mais de 95% das ações de emissão da Realdolmen tiverem sido ofertadas no âmbito da oferta e se mais de 90% das ações abrangidas pela oferta tiverem sido ofertadas, Gfi Informatique fará uma oferta pública de aquisição .

O leitor é lembrado que a Gfi Informatique está oferecendo € 37 por ação e um preço equivalente a € 11,03 por bônus de subscrição, o que representa um prêmio de 11% sobre o preço de fechamento da ação em 22 de fevereiro de 2018, um dia antes do anúncio da oferta, e um prêmio de 22% e 28% sobre os preços médios ponderados por volume nos últimos 3 e 6 meses, respectivamente.

O lance agora é incondicional.

Publicação de documento

Em 24 de abril de 2018, a Autoridade Belga de Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) aprovou o prospecto da oferta pública da Gfi Informatique, incluindo a resposta da Realdolmen (o "Prospecto").

Uma versão eletrônica do Prospecto (incluindo a resposta em anexo) está disponível nos seguintes sites: http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (francês e inglês), http: / /www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (holandês e inglês), http://www.gfi.world/ e http://www.realdolmen.com/ . O Prospecto (incluindo a resposta em anexo) também pode ser obtido gratuitamente contactando o BNP Paribas Fortis em +32 (0) 2 433 41 13. Finalmente, um número gratuito (0800 705 28) está aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, para esclarecimento de dúvidas dos acionistas da Realdolmen.

Período de reabertura da oferta

A oferta será reaberta a partir de 5 de junho de 2018 e terminando em 25 de junho de 2018 (inclusive), às 16:00 horas CET. Os formulários de aceitação devem ser apresentados ao BNP Paribas Fortis, agindo como banco centralizador, diretamente ou através de um intermediário financeiro.

O resultado da operação será anunciado em 27 de junho de 2018 e o pagamento dos valores mobiliários licitados está previsto para 4 de julho de 2018.

Sobre Gfi Informatique

Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 15.000 funcionários e gerou receitas de € 1.132 milhões em 2017. Gfi Informatique está listada na Euronext de Paris, Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099. http://www.gfi.world/

Sobre Realdolmen Realdolmen é um especialista independente em TIC com mais de 1.200 profissionais de TIC altamente qualificados, atendendo a mais de 1.000 clientes no Benelux com suas demandas de TIC estratégicas, táticas e operacionais. Em cada cooperação, a Realdolmen se empenha em realizar o potencial das pessoas e organizações e deseja tornar as TIC humanas novamente. Tudo isso pautado pelo lema da empresa “Para chegar lá, juntos”. http://www.realdolmen.com/fr

Para mais informações por favor entre em contato: Akkanto Nathalie van Ypersele 0478 / 20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Os acionistas podem ligar para o número 0800 705 28, de segunda a sexta, das 10h às 18h

[1] Uma vez que a Gfi Informatique pretende exercer os 80.000 bônus de subscrição oferecidos para a oferta, o número de ações ofertadas para a oferta ascende a 4.702.071 (incluindo as 80.000 novas ações resultantes do exercício dos bônus de subscrição) representando 88,92% dos valores mobiliários emitidos por Realdolmen em uma base totalmente diluída, ou seja, 5.287.767 ações e 88,92% dos 5.287.767 direitos de voto associados a essas ações.

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