Primer paso de la adquisición por parte de Mannai Corporation de las acciones de Gfi Informatique

Saint-Ouen (Francia), 8 de abril de 2016 - Posteriormente al anuncio del 6 de abril de 2016, Mannai Corporation, Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan anuncian que, el 8 de abril de 2016:

• Mannai Corporation adquirió a Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan, mediante una transacción fuera del mercado, 16.659.885 acciones de Gfi Informatique a un precio por acción de 8,50 €, que representan c. 25% del capital social y derechos de voto de Gfi Informatique sobre una base totalmente diluida;
• Mannai Corporation, Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan han celebrado, en particular, un acuerdo de accionistas y un acuerdo de oferta pública en virtud del cual actúan de forma concertada para con Gfi Informatique.

Por lo tanto, Mannai Corporation ha anunciado que presentará a la Autorité des marchés financiers (la "AMF") francesa una oferta pública de adquisición en efectivo simplificada por las acciones de Gfi Informatique a un precio de 8,50 € por acción, adjunta al derecho a recibir el pago de 2015 dividendo. Los warrants de acciones reembolsables no cotizados de Gfi Informatique (“BSAAR”) también serán objeto de la oferta pública a un precio de 4,66 € por BSAAR. Los términos de la oferta pública estarán sujetos a la aprobación de la AMF y serán evaluados por la firma Finexsi, experta independiente, designada por Gfi Informatique de compliance con las leyes y regulaciones aplicables.

Se convocará al Consejo de Administración de Gfi Informatique para que emita su dictamen motivado sobre la oferta, teniendo en cuenta que ya acogió favorablemente este amistoso plan, que permitiría acelerar el desarrollo del Grupo asegurando la permanencia de los equipos y directivos existentes, y lo que está claramente en línea con el proyecto industrial del plan estratégico 2015-2018.

Tras la oferta pública de adquisición, se señaló que Mannai Corporation comprará a Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan el número de acciones adicionales necesarias para alcanzar una participación del 51% en Gfi Informatique (sobre una base totalmente diluida).

Esta primera adquisición representa un paso importante en la transacción de Mannai Corporation para adquirir una participación mayoritaria (51% de las acciones y los derechos de voto sobre una base totalmente diluida) en Gfi Informatique. Con esta transacción, Mannai Corporation busca contribuir a la estrategia de Gfi Informatique para acelerar el crecimiento internacional, junto con el equipo directivo y los accionistas existentes, Apax France, Altamir y Boussard & Gavaudan.

Mannai Corporation, que posee una participación mayoritaria, le daría a Gfi Informatique un accionista a largo plazo que es un experto en la industria de servicios de TI y un socio eficaz capaz de respaldar el crecimiento de la empresa. Su objetivo es convertir a Gfi Informatique en líder en servicios de TI y productos de software dentro de la zona EMEA (Europa, Oriente Medio, África).

- Acerca de Mannai Corporation Mannai Corporation es un conglomerado diversificado que cotiza en bolsa que abarca los sectores clave de la industria y los servicios. Creado hace más de 60 años y con sede en Doha, Qatar, el grupo ha crecido a lo largo de los años a través de una cartera de negocios y una estrategia de diversificación geográfica. En la actualidad, las actividades principales del grupo incluyen tecnología de la información y la comunicación, distribución automotriz, venta al por menor de joyas, distribución de equipos pesados y servicios y servicios de ingeniería para el sector del petróleo y el gas. Mannai Corporation emplea a más de 6.100 empleados dentro de su grupo de empresas. Además de Qatar, el conglomerado tiene presencia hoy en GCC, India y Turquía. A 31 de diciembre de 2015, Mannai Corporation registró 1.480 millones de euros de ingresos y un beneficio neto de 133 millones de euros. Mannai Corporation cotiza en la Bolsa de Qatar desde 2007 (QE: MCCS).

Acerca de los socios de Apax Apax Partners es una firma de capital privado líder en los países europeos de habla francesa. Con más de 40 años de experiencia, Apax Partners brinda financiamiento de capital a largo plazo para construir y fortalecer empresas de clase mundial. Los fondos gestionados y asesorados por Apax Partners superan los 2.400 millones de euros. Estos fondos invierten en empresas del mercado intermedio de rápido crecimiento en cuatro sectores de especialización. Las empresas de cartera actuales incluyen: TMT: Altran, Cabovisão y ONI, Gfi Informatique, InfoPro Digital, InfoVista, Melita y Vocalcom Retail & Consumer: Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer y Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian y TrésOr). Healthcare: Amplitud Quirúrgica y Unilabs. Servicios: Groupe INSEEC, SK FireSafety y TEXA. Para obtener más información, visite www.apax.fr o nuestras redes sociales.

Sobre Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) es una sociedad de capital riesgo cotizada con más de 650 millones de euros en activos bajo gestión. La compañía invierte a través y con los fondos administrados o asesorados por Apax Partners France y Apax Partners LLP, dos firmas de capital privado líderes en sus respectivos mercados. Proporciona acceso a una cartera diversificada de empresas de rápido crecimiento en los sectores de especialización de Apax (TMT, Retail & Consumer, Healthcare, Business & Financial Services) y en segmentos de mercado complementarios (empresas medianas en países europeos de habla francesa y empresas más grandes en Europa, América del Norte y mercados emergentes clave). Para más información: www.altamir.fr

Sobre Boussard & Gavaudan Creado en 2002 por Emmanuel Boussard y Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan es un gestor de activos independiente de propiedad total de sus fundadores y socios. Los fondos gestionados y asesorados por Boussard & Gavaudan rondan los 2.400 millones de euros. El Grupo cuenta con 63 profesionales reconocidos, de los cuales 15 comerciantes y 8 analistas. Boussard & Gavaudan se distingue por su espíritu emprendedor, proactivo e independiente, asegurando un proceso de inversión objetivo.

Acerca de Gfi Informatique Gfi Informatique es un actor importante en servicios y software de TI de valor agregado en Europa, y ocupa una posición estratégica en su enfoque diferenciado de empresas globales y entidades de nicho. Con su perfil multiespecializado, el Grupo atiende a sus clientes con una combinación única de proximidad, organización del sector y soluciones de calidad industrial. El Grupo tiene alrededor de 12.000 empleados y generó unos ingresos de 894,0 millones de euros en 2015. Gfi Informatique cotiza en el Euronext de París (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.