Première étape de l'acquisition par Mannai Corporation des actions de Gfi Informatique

Saint-Ouen (France), 08 avril 2016 – Suite à l'annonce du 6 avril 2016, Mannai Corporation, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan annoncent que, le 8 avril 2016 :

• Mannai Corporation a acquis auprès d'Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan, dans le cadre d'une opération hors marché, 16 659 885 actions Gfi Informatique au prix par action de 8,50 €, représentant env. 25 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique sur une base totalement diluée ;
• Mannai Corporation, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan ont notamment conclu un pacte d'actionnaires et une convention d'offre publique en vertu desquels ils agissent de concert vis-à-vis de Gfi Informatique.

Par conséquent, Mannai Corporation a annoncé qu'elle déposerait auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») une offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions de Gfi Informatique au prix de 8,50 € par action, assortie du droit au paiement dividende. Les BSAAR non cotés de Gfi Informatique seront également visés par l'offre publique d'achat au prix de 4,66 € par BSAAR. Les termes de l'offre publique seront soumis à l'autorisation de l'AMF et seront appréciés par le cabinet Finexsi, expert indépendant, mandaté par Gfi Informatique dans le compliance des dispositions légales et réglementaires applicables.

Le Conseil d'Administration de Gfi Informatique sera appelé à donner son avis motivé sur l'offre, sachant qu'il avait déjà accueilli favorablement ce plan à l'amiable, qui permettrait d'accélérer le développement du Groupe tout en assurant la pérennité des équipes et du management existants, et ce qui s'inscrit clairement dans le projet industriel du plan stratégique 2015-2018.

A l'issue de l'offre publique d'achat, il a été noté que Mannai Corporation rachètera à Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan le nombre d'actions supplémentaires nécessaires pour atteindre une participation de 51% dans Gfi Informatique (sur une base totalement diluée).

Cette première acquisition représente une étape majeure dans l'opération de Mannai Corporation visant à acquérir une participation majoritaire (51% des actions et des droits de vote sur une base totalement diluée) dans Gfi Informatique. Avec cette opération, Mannai Corporation souhaite contribuer à la stratégie de Gfi Informatique pour accélérer sa croissance à l'international, aux côtés de l'équipe dirigeante et des actionnaires existants, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan.

La détention d'une participation majoritaire par Mannai Corporation donnerait à Gfi Informatique un actionnaire de long terme, expert du secteur des services informatiques et un partenaire efficace capable d'accompagner la croissance de l'entreprise. Son objectif est de faire de Gfi Informatique un leader des services informatiques et des produits logiciels au sein de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

- À propos de Mannai Corporation Mannai Corporation est un conglomérat diversifié coté en bourse couvrant les secteurs clés de l'industrie et des services. Créé il y a plus de 60 ans et basé à Doha, au Qatar, le groupe s'est développé au fil des années grâce à un portefeuille d'activités et une stratégie de diversification géographique. Aujourd'hui, les activités principales du groupe comprennent les technologies de l'information et de la communication, la distribution automobile, la vente au détail de bijoux, la distribution et les services d'équipements lourds et les services d'ingénierie au secteur pétrolier et gazier. Mannai Corporation emploie plus de 6 100 employés au sein de son groupe d'entreprises. En plus du Qatar, le conglomérat est aujourd'hui présent dans le CCG, en Inde et en Turquie. Au 31 décembre 2015, Mannai Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,48 milliard d'euros et un bénéfice net de 133 millions d'euros. Mannai Corporation est cotée au Qatar Exchange depuis 2007 (QE : MCCS).

À propos d'Apax Partners Apax Partners est une société de capital-investissement leader dans les pays européens francophones. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners fournit des financements en fonds propres à long terme pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners dépassent les 2,4 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des entreprises du marché intermédiaire à croissance rapide dans quatre secteurs de spécialisation. Les sociétés du portefeuille actuel comprennent : TMT : Altran, Cabovisão et ONI, Gfi Informatique, InfoPro Digital, InfoVista, Melita, et Vocalcom Retail & Consumer : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian et TrésOr). Healthcare: Amplitude Surgical et Unilabs. Services : Groupe INSEEC, SK FireSafety et TEXA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.apax.fr ou sur nos réseaux sociaux.

À propos d'Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity avec plus de 650 M€ d'actifs sous gestion. La société investit via et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux sociétés de capital-investissement leaders sur leurs marchés respectifs. Il donne accès à un portefeuille diversifié d'entreprises en forte croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Retail & Consumer, Healthcare, Business & Financial Services) et sur des segments de marché complémentaires (ETI des pays européens francophones et grandes entreprises à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et les principaux marchés émergents). Pour plus d'informations : www.altamir.fr

À propos de Boussard & Gavaudan Créé en 2002 par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan est un gestionnaire d'actifs indépendant détenu à 100 % par ses fondateurs et associés. Les fonds gérés et conseillés par Boussard & Gavaudan s'élèvent à environ 2,4 milliards d'euros. Le Groupe compte 63 professionnels reconnus, dont 15 traders et 8 analystes. Boussard & Gavaudan se distingue par son esprit entrepreneurial, proactif et indépendant, garantissant un processus d'investissement objectif.

A propos de Gfi Informatique Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 894,0 millions d'euros en 2015. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.