Primeira etapa da aquisição pela Mannai Corporation das ações da Gfi Informatique

Saint-Ouen (França), 08 de abril de 2016 - Após o anúncio em 6 de abril de 2016, Mannai Corporation, Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan anunciam que, em 8 de abril de 2016:

• Mannai Corporation adquiriu da Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan, por meio de uma transação fora do mercado, 16.659.885 ações da Gfi Informatique a um preço por ação de € 8,50, representando c. 25% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique em uma base totalmente diluída;
• Mannai Corporation, Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan celebraram, em particular, um acordo de acionistas e um acordo de oferta pública nos termos do qual estão agindo em conjunto com a Gfi Informatique.

Portanto, Mannai Corporation anunciou que irá apresentar à Autorité des marchés financiers francesa (a "AMF") uma oferta simplificada em dinheiro para as ações da Gfi Informatique a um preço de € 8,50 por ação, anexado com o direito a ser pago em 2015 dividendo. Os bônus de subscrição resgatáveis não listados da Gfi Informatique (“BSAAR”) também serão visados pela oferta pública a um preço de € 4,66 por BSAAR. Os termos da oferta pública estarão sujeitos à liberação da AMF e serão avaliados pela empresa Finexsi, especialista independente, nomeado pela Gfi Informatique em compliance com as leis e regulamentos aplicáveis.

O Conselho de Administração da Gfi Informatique será chamado a dar parecer fundamentado sobre a oferta, tendo em conta que já tinha acolhido favoravelmente este plano amigável, que permitiria acelerar o desenvolvimento do Grupo garantindo a permanência das equipas e dirigentes existentes, e o que está claramente alinhado com o projeto industrial do plano estratégico 2015-2018.

Após a oferta pública, foi notado que a Mannai Corporation comprará da Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan o número de ações adicionais necessárias para atingir uma participação de 51% na Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída).

Esta primeira aquisição representa um passo importante na transação da Mannai Corporation para adquirir uma participação majoritária (51% das ações e direitos de voto em uma base totalmente diluída) na Gfi Informatique. Com esta transação, a Mannai Corporation busca contribuir com a estratégia da Gfi Informatique para acelerar o crescimento internacional, ao lado da equipe de gestão e acionistas existentes, Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan.

A Mannai Corporation com participação majoritária daria à Gfi Informatique um acionista de longo prazo que é um especialista no setor de serviços de TI e um parceiro eficaz, capaz de apoiar o crescimento da empresa. O objetivo é tornar a Gfi Informatique líder em serviços de TI e produtos de software na região EMEA (Europa, Oriente Médio, África).

- Sobre Mannai Corporation Mannai Corporation é um conglomerado diversificado de capital aberto que abrange os principais setores da indústria e de serviços. Criado há mais de 60 anos e com sede em Doha, no Catar, o grupo cresceu ao longo dos anos por meio de um portfólio de negócios e estratégia de diversificação geográfica. Hoje, as atividades principais do grupo incluem tecnologia da informação e comunicação, distribuição automotiva, varejo de joias, distribuição de equipamentos pesados e serviços e serviços de engenharia para o setor de petróleo e gás. A Mannai Corporation emprega mais de 6.100 funcionários em seu grupo de empresas. Além do Catar, o conglomerado está hoje presente no GCC, Índia e Turquia. Em 31 de dezembro de 2015, a Mannai Corporation registrou 1,48 bilhão de euros em receitas e um lucro líquido de 133 milhões de euros. A Mannai Corporation está listada na Qatar Exchange desde 2007 (QE: MCCS).

Sobre Apax Partners Apax Partners é uma empresa líder de private equity nos países europeus de língua francesa. Com mais de 40 anos de experiência, a Apax Partners oferece financiamento de capital de longo prazo para construir e fortalecer empresas de classe mundial. Os fundos administrados e assessorados pela Apax Partners excedem € 2,4 bilhões. Esses fundos investem em empresas de médio porte de rápido crescimento em quatro setores de especialização. As empresas do portfólio atual incluem: TMT: Altran, Cabovisão e ONI, Gfi Informatique, InfoPro Digital, InfoVista, Melita e Vocalcom Retail e consumidor: Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer e Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian e TrésOr). Healthcare: Amplitude Surgical e Unilabs. Serviços: Groupe INSEEC, SK FireSafety e TEXA. Para obter mais informações, visite www.apax.fr ou nossas redes sociais.

Sobre Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) é uma empresa de private equity listada com mais de € 650 milhões em ativos sob gestão. A empresa investe por meio de e com os fundos administrados ou assessorados pela Apax Partners France e Apax Partners LLP, duas empresas líderes de private equity em seus respectivos mercados. Ele fornece acesso a um portfólio diversificado de empresas de rápido crescimento nos setores de especialização da Apax (TMT, Retail e consumidor, Healthcare, negócios e serviços financeiros) e em segmentos de mercado complementares (empresas de médio porte em países europeus de língua francesa e empresas maiores em toda a Europa, América do Norte e principais mercados emergentes). Para mais informações: www.altamir.fr

Sobre Boussard e Gavaudan Criada em 2002 por Emmanuel Boussard e Emmanuel Gavaudan, a Boussard & Gavaudan é uma administradora de ativos independente de propriedade integral de seus fundadores e sócios. Os fundos administrados e assessorados pela Boussard & Gavaudan rondam os 2,4 bilhões de euros. O Grupo conta com 63 profissionais reconhecidos, dos quais 15 traders e 8 analistas. A Boussard & Gavaudan distingue-se pelo seu espírito empreendedor, pró-ativo e independente, garantindo um processo de investimento objetivo.

Sobre Gfi Informatique Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 12.000 funcionários e gerou receitas de € 894,0 milhões em 2015. Gfi Informatique está listada na Euronext de Paris (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.