Propuesta de oferta pública de adquisición amistosa sobre Realdolmen por Gfi Informatique

Anuncio de conformidad con el artículo 8, § 1 del Real Decreto belga de 27 de abril de 2007 sobre ofertas públicas de adquisición

Saint-Ouen (Francia) y Huizingen (Bélgica), 23 de febrero de 2018 - Gfi Informatique, un actor importante en soluciones y servicios digitales, y Realdolmen, un proveedor de TI líder en Bélgica y Luxemburgo, anuncian hoy la firma de un acuerdo de transacción, de conformidad con a la que Gfi Informatique presentará ante la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) en los próximos días una OPA voluntaria y condicional en efectivo por las acciones de Realdolmen, al precio de 37,00 € por acción.

Justificación estratégica de la transacción

Realdolmen es un integrador de TI de fuente única que brinda soporte a los clientes durante todo el ciclo de vida de las TIC, combinando servicios de soporte tanto en infraestructura como en aplicaciones con ofertas de productos. Sus principales divisiones son servicios de consultoría empresarial y de TI y soporte empresarial de TI con un enfoque en las pymes superiores. Con alrededor de 1.250 empleados altamente capacitados, Realdolmen brinda servicios a más de 1.000 clientes en Bélgica y Luxemburgo.

Con esta operación, Gfi Informatique pretende reforzar su presencia en Bélgica y Luxemburgo, en línea con su estrategia de expansión internacional. Dependerá plenamente de la dirección y los empleados de Realdolmen para seguir desarrollando una plataforma para el Benelux.

Gfi Informatique pretende centrarse en la continuidad del negocio y desarrollar acciones conjuntas en la oferta de servicios aprovechando las soluciones de ambas empresas.

Términos principales de la transacción

La transacción propuesta es una oferta pública de adquisición voluntaria y condicional en efectivo para todas las acciones y warrants en circulación de Realdolmen a un precio de 37,00 € por acción y un precio equivalente por warrant.

El precio de oferta de acciones propuesto representa una prima del 11% en comparación con el último precio de cierre de Realdolmen el 22 de febrero de 2018, y una prima del 22% y 28% en comparación con el precio medio ponderado de las acciones durante 3 meses y 6 meses, respectivamente.

El precio propuesto corresponde a un valor de transacción de alrededor de 196 millones de euros.

La oferta estará condicionada a que Gfi Informatique posea más del 75% del capital social totalmente diluido de Realdolmen y más del 75% de los derechos de voto.

De acuerdo con sus deberes fiduciarios y sujeto a la revisión del prospecto final de la oferta, la oferta es apoyada por unanimidad por la junta directiva de Realdolmen.

Asimismo, el consejo de administración dará su respuesta formal a la oferta pública de adquisición propuesta en un memorando de respuesta de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Un grupo de entidades y personas afiliadas a la familia Colruyt y QuaeroQ CVBA, accionistas a largo plazo de Realdolmen que representan en conjunto el 21,94% de su capital social, han formalizado con Gfi Informatique un compromiso de licitación de sus acciones a la oferta. Realdolmen no ofrecerá sus 3.192 acciones en tesorería a la oferta.

Después del cierre de la licitación, Gfi Informatique tiene la intención de lanzar una licitación restringida simplificada, si se cumplen las condiciones para dicha licitación.

Comentarios

"Con el apoyo del liderazgo ejecutivo de Realdolmen, la combinación de nuestras respectivas operaciones y nuestras carteras complementarias nos da el potencial para crear un campeón del mercado medio en Europa". declaró Vincent Rouaix, presidente y director ejecutivo de Gfi Informatique.

Henri Van Engelen, presidente de la junta directiva de Realdolmen: “Después de la exitosa transformación de Realdolmen, estamos entusiasmados con la oportunidad de continuar nuestro viaje como miembro de una empresa europea líder en compañía de servicios. Nos permitirá aprovechar nuestras carteras complementarias y aprovechar las fortalezas de Realdolmen para servir a las empresas medianas. El precio ofrecido representa una prima significativa sobre el precio histórico de las acciones de la empresa ".

Marc De Keersmaecker, director general de Realdolmen: "Para nuestros empleados, clientes y socios, estas fuerzas combinadas abren el acceso a un ecosistema internacional nuevo y ampliado, lo que les permite alcanzar aún más sus objetivos, sus ambiciones y su potencial".

Descargo de responsabilidad

Esta comunicación no constituye una notificación formal de una oferta pública de adquisición voluntaria, una oferta o una solicitud de cualquier oferta para comprar o suscribir valores. Cualquier oferta se realizará únicamente de compliance con y mediante un prospecto aprobado por la FSMA de acuerdo con la Ley belga de 1 de abril de 2007 relativa a las ofertas públicas de adquisición. Esta comunicación no es para divulgación, publicación o distribución, en su totalidad o en parte, en o en, directa o indirectamente, cualquier jurisdicción en la que dicha divulgación, publicación o distribución sea ilegal. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir un incumplimiento de las leyes y regulaciones financieras en dichas jurisdicciones. Gfi Informatique renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por el incumplimiento de estas restricciones por parte de cualquier persona. Los elementos de este comunicado de prensa que no sean hechos históricos son estimaciones. No constituyen garantías debido a las dificultades inherentes a la previsión de resultados. Los resultados reales pueden diferir considerablemente de los pronósticos explícitos o implícitos.

Acerca de Gfi Informatique

Gfi Informatique es un actor importante en servicios y software de TI de valor agregado en Europa, y ocupa una posición estratégica en su enfoque diferenciado de empresas globales y entidades de nicho. Con su perfil multiespecializado, el Grupo atiende a sus clientes con una combinación única de proximidad, organización del sector y soluciones de calidad industrial. El Grupo tiene alrededor de 15.000 empleados y generó unos ingresos de 1.132 millones de euros en 2017.

Gfi Informatique cotiza en el Euronext de París, Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.

Sobre Realdolmen

Realdolmen es un experto independiente en TIC con más de 1200 profesionales de TIC altamente capacitados, que atiende a más de 1000 clientes en el Benelux con sus demandas de TIC estratégicas, tácticas y operativas. En cada cooperación, Realdolmen se esfuerza por realizar el potencial de las personas y las organizaciones y desea hacer que las TIC vuelvan a ser humanas. Todo ello guiado por el lema de la empresa “Llegar juntos”.

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