Finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire par Mannai Corporation

Finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire par Mannai Corporation

Renforcement de l'actionnariat pour faire de Gfi Informatique un leader des services informatiques et des produits logiciels sur la zone EMEA.

Saint-Ouen (France), 22 juin 2016 - Gfi Informatique annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition amicale d'une participation majoritaire par Mannai Corporation.

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Saint-Ouen (France), 22 juin 2016 - Gfi Informatique annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition amicale d'une participation majoritaire par Mannai Corporation.

Mannai Corporation a augmenté sa participation au capital suite au rachat à Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan du nombre d'actions supplémentaires nécessaires pour atteindre 51 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée). Avec cette opération, Mannai Corporation réaffirme son engagement à accélérer la stratégie de croissance et d'expansion internationale de Gfi Informatique, aux côtés de l'équipe dirigeante et des actionnaires existants, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan, afin de faire de Gfi Informatique un leader des services informatiques et logiciels produits au sein de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Vincent Rouaix, Président-Directeur Général de Gfi Informatique, a déclaré : « Suite à la réalisation de l'opération, Gfi Informatique dispose d'un actionnariat renforcé. Le soutien de Mannai, notre actionnaire et partenaire industriel de long terme, ainsi que des actionnaires historiques du Groupe, est une formidable opportunité d'accélérer le plan stratégique en cours, pour le Groupe et pour ses équipes. La confiance témoignée par nos clients confirme également les priorités de développement du Groupe, qui visent à renforcer sa présence dans les solutions et à l'international ».

A ce jour, la structure actionnariale de Gfi Informatique, qui reste cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment B), se répartit comme suit (sur une base non diluée) : voir plus de détails dans le rapport ci-joint.

A propos de Gfi Informatique Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe et, par son approche différenciée, occupe une position stratégique entre les entreprises mondiales et les entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 894 millions d'euros en 2015. Gfi Informatique est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B) - ISIN : FR0004038099.

À propos de Mannai Corporation Mannai Corporation est un conglomérat diversifié coté en bourse couvrant les secteurs clés de l'industrie et des services. Créé il y a plus de 60 ans et basé à Doha, au Qatar, le groupe s'est développé au fil des années grâce à un portefeuille d'activités et une stratégie de diversification géographique. Aujourd'hui, les activités principales du groupe comprennent les technologies de l'information et de la communication, la distribution automobile, la vente au détail de bijoux, la distribution et les services d'équipements lourds et les services d'ingénierie au secteur pétrolier et gazier. Mannai Corporation emploie plus de 6 100 employés au sein de son groupe d'entreprises. En plus du Qatar, le conglomérat est aujourd'hui présent dans le CCG, en Inde et en Turquie. Au 31 décembre 2015, Mannai Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,48 milliard d'euros et un bénéfice net de 133 millions d'euros. Mannai Corporation est cotée au Qatar Exchange depuis 2007 (QE : MCCS).

A propos d'Apax France Apax France est une société de capital-investissement leader dans les pays européens francophones. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax France propose des financements en fonds propres à long terme pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds gérés et conseillés par Apax France dépassent les 3 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des entreprises du marché intermédiaire à croissance rapide dans quatre secteurs de spécialisation. TMT : Altran, Cabovisão-ONI, Gfi Informatique, Infovista, Marlink, Melita, et Vocalcom Retail & Consumer : ALAIN AFFLELOU, Europe Snacks, Groupe Royer et THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian et TrésOr) Healthcare: Amplitude Surgical et Unilabs Services : Groupe INSEEC, Marlink, SK FireSafety et TEXA - www.apax.fr @ApaxPartners_Fr

À propos d'Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity avec plus de 650 M€ d'actifs sous gestion. La société investit via et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux sociétés de capital-investissement leaders sur leurs marchés respectifs. Il donne accès à un portefeuille diversifié d'entreprises en forte croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Retail & Consumer, Healthcare, Business & Financial Services) et sur des segments de marché complémentaires (ETI des pays européens francophones et grandes entreprises à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et les principaux marchés émergents). Pour plus d'informations : www.altamir.fr

À propos de Boussard & Gavaudan Créé en 2002 par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan est un gestionnaire d'actifs indépendant détenu à 100 % par ses fondateurs et associés. Les fonds gérés et conseillés par Boussard & Gavaudan s'élèvent à environ 2,7 milliards d'euros. Le Groupe compte 65 professionnels reconnus, dont 18 traders et 8 analystes. Boussard & Gavaudan se distingue par son esprit entrepreneurial, proactif et indépendant, garantissant un processus d'investissement objectif.

  1. Itefin Participations est une société holding, dans laquelle les fonds Apax et Altamir détiennent une participation majoritaire.
  2. Le nombre total d'actions tient compte de l'exercice par Mannai Corporation des 590 505 BSA Gfi Informatique de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (« BSAAR ») apportées à l'offre publique d'achat simplifiée.

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