Conclusão da aquisição de uma participação majoritária pela Mannai Corporation

Saint-Ouen (França), 22 de junho de 2016 - Gfi Informatique anuncia hoje a conclusão da aquisição amigável de uma participação majoritária pela Mannai Corporation.

Mannai Corporation aumentou sua participação acionária após a compra da Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan do número de ações adicionais necessárias para alcançar uma participação acionária de 51% e direitos de voto na Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída). Com esta transação, Mannai Corporation reafirma seu compromisso de acelerar a estratégia de crescimento e expansão internacional da Gfi Informatique, ao lado da equipe de gestão e acionistas existentes, Apax France, Altamir e Boussard & Gavaudan, a fim de tornar a Gfi Informatique uma líder em serviços de TI e software produtos dentro da zona EMEA (Europa, Oriente Médio, África).

Vincent Rouaix, Presidente e CEO da Gfi Informatique, disse: “Após a conclusão da transação, a Gfi Informatique tem uma estrutura acionária mais forte. O apoio da Mannai, nosso acionista de longa data e parceiro industrial, bem como dos acionistas históricos do Grupo, é uma tremenda oportunidade para acelerar o plano estratégico em andamento, para o Grupo e para suas equipes. A confiança demonstrada pelos nossos clientes confirma também as prioridades de desenvolvimento do Grupo, que visam o reforço da sua presença em soluções e na frente internacional ”.

A partir de hoje, a estrutura acionária da Gfi Informatique, que se mantém cotada no mercado regulamentado Euronext Paris (Compartimento B), está dividida da seguinte forma (numa base não diluída): ver mais detalhes no relatório anexo.

Sobre Gfi Informatique A Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI e software de valor agregado na Europa e, por meio de sua abordagem diferenciada, ocupa uma posição estratégica entre empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 12.000 funcionários e gerou uma receita de € 894 milhões em 2015. A Gfi Informatique está listada na Paris Euronext (Compartimento B) - ISIN: FR0004038099.

Sobre Mannai Corporation Mannai Corporation é um conglomerado diversificado de capital aberto que abrange os principais setores da indústria e de serviços. Criado há mais de 60 anos e com sede em Doha, no Catar, o grupo cresceu ao longo dos anos por meio de um portfólio de negócios e estratégia de diversificação geográfica. Hoje, as atividades principais do grupo incluem tecnologia da informação e comunicação, distribuição automotiva, varejo de joias, distribuição de equipamentos pesados e serviços e serviços de engenharia para o setor de petróleo e gás. A Mannai Corporation emprega mais de 6.100 funcionários em seu grupo de empresas. Além do Catar, o conglomerado está hoje presente no GCC, Índia e Turquia. Em 31 de dezembro de 2015, a Mannai Corporation registrou 1,48 bilhão de euros em receitas e um lucro líquido de 133 milhões de euros. A Mannai Corporation está listada na Qatar Exchange desde 2007 (QE: MCCS).

Sobre Apax France A Apax France é uma empresa líder de private equity nos países europeus de língua francesa. Com mais de 40 anos de experiência, a Apax France oferece financiamento de capital de longo prazo para construir e fortalecer empresas de classe mundial. Os fundos administrados e assessorados pela Apax France ultrapassam os € 3 bilhões. Esses fundos investem em empresas de médio porte de rápido crescimento em quatro setores de especialização. TMT: Altran, Cabovisão-ONI, Gfi Informatique, Infovista, Marlink, Melita e Vocalcom Retail & Consumer: ALAIN AFFLELOU, Europe Snacks, Groupe Royer e THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian e TrésOr) Healthcare: Amplitude Surgical e Unilabs Services: Groupe INSEEC, Marlink, SK FireSafety e TEXA - www.apax.fr @ApaxPartners_Fr

Sobre Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) é uma empresa de private equity listada com mais de € 650 milhões em ativos sob gestão. A empresa investe por meio de e com os fundos administrados ou assessorados pela Apax Partners France e Apax Partners LLP, duas empresas líderes de private equity em seus respectivos mercados. Ele fornece acesso a um portfólio diversificado de empresas de rápido crescimento nos setores de especialização da Apax (TMT, Retail e consumidor, Healthcare, negócios e serviços financeiros) e em segmentos de mercado complementares (empresas de médio porte em países europeus de língua francesa e empresas maiores em toda a Europa, América do Norte e principais mercados emergentes). Para mais informações: www.altamir.fr

Sobre Boussard e Gavaudan Criada em 2002 por Emmanuel Boussard e Emmanuel Gavaudan, a Boussard & Gavaudan é uma administradora de ativos independente de propriedade integral de seus fundadores e sócios. Os fundos administrados e assessorados pela Boussard & Gavaudan giram em torno de € 2,7 bilhões. O Grupo conta com 65 profissionais reconhecidos, sendo 18 traders e 8 analistas. A Boussard & Gavaudan distingue-se pelo seu espírito empreendedor, pró-ativo e independente, garantindo um processo de investimento objetivo.

1. A Itefin Participations é uma holding na qual os fundos Apax e Altamir detêm participação majoritária.
2. O número total de ações leva em consideração o exercício pela Mannai Corporation de 590.505 bônus conversíveis da Gfi Informatique para subscrever e / ou adquirir ações novas e / ou existentes ("BSAAR") ofertadas para a oferta pública simplificada de dinheiro.