OPA amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), 27 juin 2018 – A l'issue de la période d'acceptation initiale et de la période de réouverture volontaire de l'offre, près de 92% des actions de Realdolmen ont été apportées. En conséquence, Gfi Informatique procédera à une réouverture obligatoire de l'offre à compter du 28 juin 2018.

• La période de réouverture volontaire de l'offre lancée le 5 juin 2018 s'est clôturée le 25 juin 2018
• 152 607 actions Realdolmen, représentant 2,89 % des actions émises par Realdolmen, ont été apportées pendant la période de réouverture volontaire, portant la participation de Gfi Informatique à 4 854 678 actions, représentant 91,81 % des actions émises par Realdolmen
• Les conditions sont réunies pour une réouverture obligatoire de l'offre, qui débutera le 28 juin 2018 et se terminera le 18 juillet 2018

Résultat de la réouverture volontaire de l'OPA amicale

Au cours de la période de réouverture volontaire, 152 607 actions Realdolmen, représentant 2,89 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées. Gfi Informatique détient désormais 4 854 678 actions Realdolmen, représentant 91,81 % des actions émises par Realdolmen.

Le prix de l'offre pour les actions apportées sera payé le 4 juillet 2018.

Réouverture obligatoire de l'offre

Etant donné qu'à l'issue de la période d'acceptation initiale et de la période de réouverture volontaire, plus de 90 % des actions émises par Realdolmen avaient été apportées à l'offre, l'offre sera donc rouverte pour une période commençant le 28 juin 2018 et se terminant le 18 juillet 2018. , dans les mêmes conditions que pendant la période d'acceptation initiale et la réouverture volontaire de l'offre.

Il est rappelé au lecteur que Gfi Informatique propose 37 € par action, ce qui représente une prime de 11% sur le cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce de l'offre, et une prime de 22% et 28% sur les prix moyens pondérés par le volume au cours des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

L'offre est désormais inconditionnelle.

Si, à l'issue de la période de réouverture obligatoire, plus de 95 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées à l'offre et si plus de 90 % des actions objet de l'offre ont été apportées, Gfi Informatique mettra en œuvre un retrait obligatoire -procédure de sortie.

Si les conditions d'une offre publique d'achat ne sont pas remplies, Gfi Informatique se réserve le droit de demander la radiation des actions Realdolmen d'Euronext Brussels, conformément à la réglementation en vigueur. Toute décision de radiation sera soumise à l'approbation de la FSMA.

Publication de documents

Le 24 avril 2018, l'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a approuvé le prospectus de l'offre publique de Gfi Informatique, y compris la réponse de Realdolmen (le « Prospectus »).

Une version électronique du Prospectus (incluant la réponse en annexe) est disponible sur les sites Internet suivants : http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais), http:// /www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais),   http://www.gfi.world/ et http://www.realdolmen.com/ . Le Prospectus (y compris la réponse en annexe) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP Paribas Fortis au +32 (0)2 433 41 13. Enfin, un numéro vert (0800 705 28) est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h, pour répondre aux questions des actionnaires de Realdolmen.

Période de réouverture obligatoire de l'offre

L'offre sera réouverte à partir du 28 juin 2018 et jusqu'au 18 juillet 2018 (inclus), à 16h00 CET. Les formulaires d'acceptation doivent être déposés auprès de BNP Paribas Fortis agissant en qualité de banque centralisatrice, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un intermédiaire financier.

Les résultats de l'opération seront annoncés le 20 juillet 2018 et le paiement des actions apportées est prévu le 27 juillet 2018.

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A propos de Gfi Informatique

Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 15 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 132 millions d'euros en 2017. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. www.gfi.world

À propos de Realdolmen

Realdolmen est un expert ICT indépendant avec plus de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés, au service de plus de 1 000 clients au Benelux avec leurs exigences ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles. Dans chaque coopération, Realdolmen s'efforce de réaliser le potentiel des personnes et des organisations et souhaite rendre les TIC à nouveau humaines. Le tout guidé par la devise de l'entreprise « Pour y arriver, ensemble ». http://www.realdolmen.com/fr

Pour plus d'information veuillez contacter:

akkanto Nathalie van Ypersele 0478/20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Les actionnaires peuvent appeler le numéro vert 0800 705 28 du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

Avertissement : cette communication contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et peuvent inclure des projections et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes en ce qui concerne les résultats financiers futurs, les événements, les opérations, les services, le développement et le potentiel de produits, et déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s'attend à », « anticiper », « croit », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « sera » et des expressions similaires. Bien que la direction de Realdolmen et de Gfi Informatique estime chacune que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement au-delà de la contrôle de Realdolmen et de Gfi Informatique, qui pourrait entraîner une différence substantielle entre les résultats et développements réels et ceux exprimés, implicites ou projetés dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent entre autres, les risques liés à la capacité de Realdolmen et de Gfi Informatique à réaliser l'acquisition dans les conditions proposées ou dans le calendrier proposé, les risques liés à la réalisation d'opérations de regroupement d'entreprises, tels que le risque que les bénéfices attendus de l'acquisition ne se réalisera pas, les risques liés aux opportunités et plans futurs pour la société combinée, y compris l'incertitude quant à la performance financière et aux résultats attendus de la société combinée après la réalisation de l'acquisition proposée, les risques qu'il soit plus difficile de mener les affaires comme d'habitude ou maintenir les relations avec les clients, les employés, les fabricants ou les fournisseurs et la possibilité que le cours des actions de Realdolmen puisse baisser, ainsi que d'autres risques liés aux activités respectives de Realdolmen et de Gfi Informatique. Bien que la liste de facteurs présentée ici soit représentative, aucune liste ne doit être considérée comme une déclaration de tous les risques potentiels, incertitudes ou hypothèses qui pourraient avoir un effet défavorable important sur la situation financière ou les résultats d'exploitation consolidés des sociétés.

27/06/2018 - COMMUNIQUE DE PRESSE - INFORMATION REGLEMENTEE - INFORMATION PRIVILÉGIÉE Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays ou juridiction où sa publication serait illégale.

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