Oferta de aquisição amigável de Gfi Informatique sobre Realdolmen

Saint-Ouen (França) e Huizingen (Bélgica), 27 de junho de 2018 - No final do período de aceitação inicial e do período de reabertura voluntária da oferta, foram colocadas em leilão cerca de 92% das ações da Realdolmen. Assim, a Gfi Informatique procederá com a reabertura obrigatória da licitação a partir de 28 de junho de 2018.

• O período de reabertura voluntária da licitação lançada em 5 de junho de 2018 encerrou-se em 25 de junho de 2018
• 152.607 ações da Realdolmen, representando 2,89% das ações de emissão da Realdolmen, foram ofertadas durante o período de reabertura voluntária, elevando a participação da Gfi Informatique para 4.854.678 ações, representando 91,81% das ações de emissão da Realdolmen
• Estão reunidas as condições para a reabertura obrigatória da licitação, com início a 28 de junho de 2018 e término a 18 de julho de 2018

Resultado da reabertura voluntária da OPA Amigável

Durante o período de reabertura voluntária, foram ofertadas 152.607 ações da Realdolmen, representativas de 2,89% das ações de emissão da Realdolmen. A Gfi Informatique passou a deter 4.854.678 ações da Realdolmen, representativas de 91,81% das ações de emissão da Realdolmen.

O preço de compra das ações ofertadas será pago em 4 de julho de 2018.

Reabertura obrigatória da oferta

Dado que, findo o período de aceitação inicial e o período de reabertura voluntária, mais de 90% das ações de emissão da Realdolmen já haviam sido ofertadas, a oferta será reaberta para um período com início em 28 de junho de 2018 e término em 18 de julho de 2018 , nas mesmas condições do período de aceitação inicial e reabertura voluntária da oferta.

Lembra-se ao leitor que a Gfi Informatique está oferecendo € 37 por ação, o que representa um prêmio de 11% sobre o preço de fechamento da ação em 22 de fevereiro de 2018, um dia antes do anúncio da oferta, e um prêmio de 22% e 28% sobre os preços médios ponderados por volume nos últimos 3 e 6 meses, respectivamente.

O lance agora é incondicional.

Se, ao final do período de reabertura obrigatória, mais de 95% das ações de emissão da Realdolmen tiverem sido ofertadas no âmbito da oferta e se mais de 90% das ações abrangidas pela oferta tiverem sido ofertadas, a Gfi Informatique implementará um aperto -out procedure.

Caso as condições de uma oferta pública de aquisição não sejam cumpridas, a Gfi Informatique reserva-se o direito de requerer o cancelamento da cotação das ações da Realdolmen da Euronext Bruxelas, nos termos da regulamentação aplicável. Qualquer decisão de exclusão estará sujeita à aprovação da FSMA.

Publicação de documentos

Em 24 de abril de 2018, a Autoridade Belga de Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) aprovou o prospecto da oferta pública da Gfi Informatique, incluindo a resposta da Realdolmen (o "Prospecto").

Uma versão eletrônica do Prospecto (incluindo a resposta em anexo) está disponível nos seguintes sites: http://www.realdolmentenderoffer.com/ , http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (francês e inglês), http: / /www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (holandês e inglês),   http://www.gfi.world/ e http://www.realdolmen.com/ . O Prospecto (incluindo a resposta em anexo) também pode ser obtido gratuitamente contactando o BNP Paribas Fortis em +32 (0) 2 433 41 13. Finalmente, um número gratuito (0800 705 28) está aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, para esclarecimento de dúvidas dos acionistas da Realdolmen.

Período de reabertura obrigatória da oferta

A oferta será reaberta a partir de 28 de junho de 2018 e terminar a 18 de julho de 2018 (inclusive), às 16:00 horas CET. Os formulários de aceitação devem ser apresentados ao BNP Paribas Fortis, agindo como banco centralizador, diretamente ou através de um intermediário financeiro.

O resultado da transação será anunciado em 20 de julho de 2018 e o pagamento das ações ofertadas está previsto para 27 de julho de 2018.

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Sobre Gfi Informatique

Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 15.000 funcionários e gerou receitas de € 1.132 milhões em 2017. Gfi Informatique está listada na Euronext de Paris, Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099. www.gfi.world

Sobre Realdolmen

Realdolmen é um especialista independente em TIC com mais de 1.200 profissionais de TIC altamente qualificados, atendendo a mais de 1.000 clientes no Benelux com suas demandas de TIC estratégicas, táticas e operacionais. Em cada cooperação, a Realdolmen se empenha em realizar o potencial das pessoas e organizações e deseja tornar as TIC humanas novamente. Tudo isso pautado pelo lema da empresa “Para chegar lá, juntos”. http://www.realdolmen.com/fr

Para mais informações por favor entre em contato:

Akkanto Nathalie van Ypersele 0478 / 20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Os acionistas podem ligar para o número 0800 705 28, de segunda a sexta, das 10h às 18h

Aviso: esta comunicação contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos e podem incluir projeções e estimativas e suas suposições subjacentes, declarações sobre planos, objetivos, intenções e expectativas com relação a resultados financeiros futuros, eventos, operações, serviços, desenvolvimento e potencial de produtos, e declarações relativas ao desempenho futuro. As declarações prospectivas são geralmente identificadas pelas palavras “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “estima”, “planeja”, “será” e expressões semelhantes. Embora a administração da Realdolmen e da Gfi Informatique acredite que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas são razoáveis, os investidores são alertados de que as informações e declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e geralmente além do controle da Realdolmen e da Gfi Informatique, que poderia fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos, ou implícitos ou projetados por, as informações e declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, riscos relacionados à capacidade da Realdolmen e da Gfi Informatique de concluir a aquisição nos termos propostos ou no cronograma proposto, riscos associados à execução de transações de combinação de negócios, como o risco de que os benefícios esperados da aquisição não serão realizados, riscos relacionados a oportunidades e planos futuros para a empresa combinada, incluindo incerteza do desempenho financeiro esperado e resultados da empresa combinada após a conclusão da aquisição proposta, riscos de que seria mais difícil conduzir os negócios normalmente ou manter relacionamento com clientes, funcionários, fabricantes ou fornecedores e a possibilidade de queda do preço de mercado das ações da Realdolmen, bem como outros riscos relacionados aos respectivos negócios da Realdolmen e da Gfi Informatique. Embora a lista de fatores apresentada aqui seja representativa, nenhuma lista deve ser considerada uma declaração de todos os riscos, incertezas ou suposições potenciais que poderiam ter um efeito material adverso na condição financeira consolidada das empresas ou nos resultados das operações.

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