Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2015 et de l'année 2015

Saint-Ouen (France), le 3 février 2016 – Gfi Informatique enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de +10,2 % à 247,6 M€ au quatrième trimestre 2015. Sur l'ensemble de l'année 2015, le chiffre d'affaires s'élève à 894,0 M€, en hausse de 11,2 %.

CROISSANCE ORGANIQUE DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2015 EN FRANCE : +6,6% ET À L'ÉTRANGER : +9,1% CROISSANCE ORGANIQUE DU GROUPE EN ANNÉE PLEINE : +6,5%

Le quatrième trimestre a confirmé les excellentes tendances enregistrées au cours des trimestres précédents. Avec une croissance organique solide en France et à l'international et des acquisitions réussies, le Groupe a une nouvelle fois démontré sa capacité à se développer, à se transformer et à créer de la valeur ajoutée pour ses clients », a déclaré Vincent Rouaix, Président-Directeur Général de Gfi Informatique.

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE EN FRANCE AU QUATRIÈME TRIMESTRE : +9,4%

En France : croissance du chiffre d'affaires de +9,4%, dont +6,6% à données comparables sur le trimestre, et +10,7% en année pleine, dont +5,9% à données comparables.

La France, qui représente près de 85 % du chiffre d'affaires du Groupe, a enregistré une forte activité, avec un taux de croissance organique annuel de 5,9 % contre 3,2 % l'année précédente. Les succès commerciaux de l'année se sont traduits par une nette amélioration des indicateurs d'activité. Le carnet de commandes au 31 décembre a augmenté de 50 %, tandis que le ratio des prises de commandes aux facturations sur une échelle mobile de 12 mois s'élevait à 1,21 au 31 décembre 2015.

Les acquisitions ont également contribué à la croissance. Au cours de l'année, le Groupe a notamment acquis deux éditeurs de logiciels, Ordirope en juin 2015 (chiffre d'affaires annuel de 10 M€, 100 personnes) et BDOC en septembre 2015 (CA de 10 M€, 50 personnes), qui ont contribué au chiffre d'affaires de 9,9 M€ en 2015. .

Au 31 décembre 2015, les principaux indicateurs restent à un niveau élevé :

Le taux d'activité des salariés progresse de 0,2 point ;

Le tarif journalier moyen total à fin décembre s'améliore de 12 €.

Au 31 décembre 2015, l'effectif productif s'élevait à 7971 personnes en augmentation de 392 personnes.

Le 1er février, Gfi Informatique a annoncé la création d'un partenariat majeur négocié avec le Groupe 3SI en 2015. Ce partenariat permettra à notre Groupe de devenir l'un des leaders de l'intégration et de la gestion de plateformes e-commerce . Elle a conduit Gfi Informatique à faire une offre d'emploi à l'équipe experte en informatique e-commerce de 3SI de près d'une centaine de personnes, les invitant à rejoindre les équipes de Gfi Informatique à Lille. Enfin, parallèlement à la mise en œuvre de ce partenariat, Gfi Informatique a signé un contrat informatique flexible avec les enseignes e-commerce et services e-commerce de 3SI, faisant de Gfi Informatique leur partenaire informatique capable de les accompagner dans leur développement à moyen terme.

À L'ÉTRANGER : UN BON QUATRIÈME TRIMESTRE CONFIRMANT LE RETOUR DE LA CROISSANCE

A l'international, le chiffre d'affaires du trimestre s'élève à 35,8 M€, en hausse de 15,2 %, dont 9,1 % à données comparables. Sur l'année, avec un chiffre d'affaires de 130,5 M€, la croissance s'élève à +13,9%, dont +10,3% à données comparables.

Europe du Sud : L'Espagne reste le principal bénéficiaire du retour à la croissance avec une activité soutenue, notamment grâce au contrat d' outsourcing avec Euskaltel, mais aussi grâce à une forte activité avec des clients historiques comme Telefonica et Santander, entre autres. La croissance s'établit à +11,7% au quatrième trimestre. Le Portugal confirme également son retour à la croissance, avec une croissance organique de 6,3% au quatrième trimestre et de 4,1% sur l'année.

Europe du Nord : La baisse de l'Europe du Nord ralentit au quatrième trimestre à -3,1% contre -8,5% sur l'ensemble de l'année. La région devrait renouer avec la croissance en 2016.

L'Afrique-Maroc enregistre une croissance fulgurante (+35,8%) avec un chiffre d'affaires de 4,0 M€ au quatrième trimestre, porté notamment par l'activité en Côte d'Ivoire. En année pleine, le chiffre d'affaires de la région s'élève à 9,6 M€ avec une croissance organique de +12,1%.

PLAN AMIABLE D'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITE PAR MANNAI CORPORATION

Pour rappel, le 23 novembre 2015, la société a annoncé la signature d'un accord entre Mannai Corporation, partie d'une part, et Apax Partners et Boussard & Gavaudan, partie d'autre part, en vue de permettre à Mannai Corporation d'acquérir 51 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée) au prix de 8,50 € par action.

A travers ce projet, Mannai Corporation, conglomérat coté au Qatar Stock Exchange, a exprimé sa volonté de devenir actionnaire et partenaire industriel de long terme de Gfi Informatique. Son objectif est d'accélérer le déploiement de la stratégie de croissance du Groupe, notamment son expansion internationale, afin de faire de Gfi Informatique un leader des services informatiques et des produits logiciels au sein de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Gfi Informatique a été associé au projet dès le départ et a participé activement aux discussions entre Mannai Corporation d'une part et Apax Partners et Boussard & Gavaudan d'autre part, contribuant ainsi à la signature de cet accord.

Les principales étapes et développements de la mise en œuvre de l'opération envisagée sont actuellement les suivants :

Le 22 novembre 2015, Mannai Corporation a octroyé une option de vente sur 25 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée) à Apax Partners et Boussard & Gavaudan1 au prix de 8,50 € par action, sous conditions précédent, à savoir le contrôle des investissements étrangers en France et l'agrément par les autorités de la concurrence ;

Après avis du comité d'entreprise de Gfi Informatique le 14 janvier 2016 et suite à l'exercice de l'option de vente par Apax Partners et Boussard & Gavaudan le 20 janvier 2016, les parties ont conclu, le 20 janvier 2016, un accord commercial de bloc portant sur 25 % des le capital et les droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée) au prix de 8,50 € par action, soumis aux mêmes conditions suspensives ; à ce jour, l'une des deux conditions suspensives a été levée, à savoir l'approbation de l'accord par la Commission européenne en matière de contrôle des concentrations ; la procédure de contrôle par le ministère de l'Économie des investissements étrangers en France est toujours en cours ;

En cas de réalisation de cette acquisition, Mannai Corporation, Apax Partners et Boussard & Gavaudan formeraient notamment un nouveau concert en concluant un pacte d'actionnaires, à l'issue duquel Mannai Corporation déposerait alors une offre publique d'achat simplifiée (ci-après l'« Offre ») sur les actions de Gfi Informatique. , également au prix de 8,50 € par action. Les BSAAR non cotés de Gfi Informatique seraient également inclus dans l'Offre au prix de 4,66 € par BSAAR. Les termes de l'Offre feraient l'objet d'une expertise indépendante dans le compliance de la réglementation en vigueur A cet égard, comme annoncé dans le communiqué de Gfi Informatique en date du 15 janvier 2016, le Conseil d'Administration du 26 novembre 2015 a nommé Finexsi, représentée par Monsieur Olivier Peronnet, en tant qu'expert indépendant ;

A l'issue de l'Offre, Mannai Corporation achèterait à Apax Partners et Boussard & Gavaudan le nombre d'actions supplémentaires nécessaires pour atteindre 51 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée) ;

L'intention des parties est d'assurer que Gfi Informatique reste coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment B).

Il est précisé qu'une Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire sera convoquée prochainement, notamment afin de proposer aux actionnaires la nomination des représentants de Mannai Corporation au Conseil d'Administration de Gfi Informatique sous condition suspensive de la réalisation de la première étape visée ci-dessus, à savoir l'acquisition par Mannai Corporation de 25 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base totalement diluée).

SITUATION FINANCIÈRE

Gfi Informatique enregistre une croissance pour la cinquième année consécutive malgré un environnement économique incertain, confirmant la pertinence de son positionnement et l'efficacité de sa stratégie d'acquisition. Cette croissance s'accompagnera d'une amélioration de la marge opérationnelle.

Concernant le contentieux TVA 2005, la cour administrative d'appel de Versailles a maintenu la majoration de 40 % pour manquement volontaire dans son arrêt du 19 novembre 2015. La société comptabilisera donc une provision complémentaire de 3,4 M€ dans les comptes au 31 décembre 2015. Comme pour rappel, les autres conséquences du litige sont déjà intégralement provisionnées depuis 2009. Enfin, la société, convaincue du bien-fondé de sa position, étudie la possibilité d'un recours devant le Conseil d'Etat. Il n'y a actuellement aucun autre événement connu affectant la situation financière du Groupe. La société précise toutefois qu'elle comptabilisera dans ses charges non récurrentes de 2015 les surcoûts liés à sa participation aux échanges relatifs à la prise de participation par Mannai Corporation.

Prochaine parution : 25 février 2016, résultats annuels 2015.

Clause de non-responsabilité: Les éléments de ce communiqué de presse autres que les faits historiques sont des estimations. Ils ne constituent pas des garanties en raison des difficultés inhérentes à la prévision des résultats. Les résultats réels peuvent différer considérablement des prévisions explicites ou implicites.

A propos de Gfi Informatique Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 11 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 804 millions d'euros en 2014. Gfi Informatique est cotée sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

1/ Il est précisé que les fonds gérés par Apax Partners (dont Altamir) et Boussard & Gavaudan, agissant de concert, détiennent actuellement 80% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique.

ANNEXES

Veuillez télécharger le fichier joint pour plus de détails