Receita para o quarto trimestre de 2015 e todo o ano de 2015

Saint-Ouen (França), 3 de fevereiro de 2016 - Gfi Informatique registrou um crescimento de vendas de + 10,2% para € 247,6 milhões no quarto trimestre de 2015. Para o ano de 2015, a receita totalizou € 894,0 milhões, um aumento de 11,2%.

QUARTO TRIMESTRE DE 2015 CRESCIMENTO ORGÂNICO NA FRANÇA: + 6,6% E NO EXTERIOR: + 9,1% CRESCIMENTO ORGÂNICO DE ANO INTEIRO PARA O GRUPO: + 6,5%

O quarto trimestre confirmou as excelentes tendências registradas nos trimestres anteriores. Com um crescimento orgânico robusto na França e no exterior e aquisições bem-sucedidas, o Grupo demonstrou mais uma vez sua capacidade de crescer, se transformar e aumentar o valor agregado para seus clientes ”, disse Vincent Rouaix, Presidente e CEO da Gfi Informatique.

ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO DA FRANÇA NO QUARTO TRIMESTRE: + 9,4%

Na França: crescimento das receitas de + 9,4%, dos quais + 6,6% like-for-like no trimestre, e + 10,7% no ano, dos quais + 5,9% like-for-like.

A França, que representa cerca de 85% das receitas do Grupo, apresenta uma forte atividade, com uma taxa de crescimento orgânico anual de 5,9% contra 3,2% no ano anterior. Os sucessos comerciais do ano refletiram uma melhoria acentuada dos indicadores comerciais. A carteira em 31 de dezembro aumentou 50%, enquanto a proporção entre a entrada de pedidos e o faturamento em uma escala móvel de 12 meses subiu para 1,21 em 31 de dezembro de 2015.

As aquisições também contribuíram para o crescimento. Durante o ano, o Grupo adquiriu notavelmente duas editoras de software, Ordirope em junho de 2015 (vendas anuais de € 10 milhões, 100 pessoas) e BDOC em setembro de 2015 (vendas de € 10 milhões, 50 pessoas), que contribuíram com uma receita de € 9,9 milhões em 2015 .

Em 31 de dezembro de 2015, os principais indicadores mantiveram-se em patamar elevado:

A taxa de atividade da força de trabalho aumentou 0,2 pontos;

A taxa média diária total no final de dezembro melhorou € 12.

Em 31 de dezembro de 2015, a força de trabalho produtiva era de 7.971, com aumento de 392 pessoas.

No primeiro dia de fevereiro, a Gfi Informatique anunciou a criação de uma grande parceria negociada com o Grupo 3SI em 2015. Esta parceria permitirá ao nosso Grupo se tornar um dos líderes na integração e gestão de plataformas de e-commerce . Isso levou a Gfi Informatique a fazer uma oferta de emprego para a equipe de e-commerce de TI especializada da 3SI, com cerca de cem pessoas, convidando-as a se juntar à equipe da Gfi Informatique em Lille. Finalmente, junto com a implementação desta parceria, a Gfi Informatique assinou um contrato flexível de TI com as marcas de serviço de e-commerce e e-commerce da 3SI, tornando a Gfi Informatique seu parceiro de TI capaz de apoiá-los em seu desenvolvimento a médio prazo.

NO EXTERIOR: UM BOM QUARTO TRIMESTRE CONFIRMANDO O RETORNO AO CRESCIMENTO

Fora da França, as vendas no trimestre totalizaram € 35,8 milhões, um aumento de 15,2%, dos quais 9,1% comparáveis. No ano, com receitas de 130,5M €, o crescimento foi de + 13,9%, dos quais + 10,3% like-for-like.

Sul da Europa: Espanha continua a ser o principal beneficiário da retoma do crescimento com atividade sustentada, nomeadamente devido ao contrato de outsourcing com a Euskaltel, mas também graças ao forte negócio com clientes de longa data como Telefonica e Santander, entre outros. O crescimento foi de + 11,7% no quarto trimestre. Portugal também confirmou o regresso ao crescimento, com um crescimento orgânico de 6,3% no quarto trimestre e de 4,1% no ano.

Norte da Europa: O declínio no Norte da Europa desacelerou no quarto trimestre para -3,1% em comparação com -8,5% no ano inteiro. Espera-se que a região volte a crescer em 2016.

África-Marrocos registrou um crescimento estelar (+ 35,8%) com receitas de € 4,0M no quarto trimestre, impulsionado principalmente pelos negócios na Costa do Marfim. No acumulado do ano, a receita na região ascendeu a € 9,6M com um crescimento orgânico de + 12,1%.

PLANO AMIGÁVEL PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PARTICIPAÇÃO PRINCIPAL PELA MANNAI CORPORATION

Como um lembrete, em 23 de novembro de 2015, a empresa anunciou a assinatura de um acordo entre Mannai Corporation, parte da primeira parte, e Apax Partners e Boussard & Gavaudan, parte da segunda parte, com o objetivo de permitir que Mannai Corporation adquira 51% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique (em base totalmente diluída) ao preço de € 8,50 por ação.

Por meio desse projeto, a Mannai Corporation, um conglomerado listado na Bolsa de Valores do Qatar, expressou seu desejo de se tornar um acionista de longo prazo e parceiro industrial da Gfi Informatique. O seu objetivo é acelerar o desenvolvimento da estratégia de crescimento do Grupo, em particular a sua expansão internacional, de forma a tornar a Gfi Informatique uma empresa líder em serviços de TI e produtos de software na região EMEA (Europa, Médio Oriente, África). A Gfi Informatique esteve associada ao projeto desde o início e participou ativamente nas discussões entre a Mannai Corporation, por um lado, e a Apax Partners e a Boussard & Gavaudan, por outro, contribuindo assim para a assinatura deste acordo.

As principais etapas e desenvolvimentos na implementação da transação proposta são atualmente as seguintes:

Em 22 de novembro de 2015, Mannai Corporation concedeu uma opção de venda sobre 25% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída) para Apax Partners e Boussard & Gavaudan1 a um preço de € 8,50 por ação, sujeito às condições precedente, nomeadamente o controlo do investimento estrangeiro em França e a aprovação das autoridades da concorrência;

Após obter o parecer do conselho de empresa da Gfi Informatique em 14 de janeiro de 2016 e na sequência do exercício da opção de venda por Apax Partners e Boussard & Gavaudan em 20 de janeiro de 2016, as partes celebraram, em 20 de janeiro de 2016, um block trade agreement para 25% de o capital social e os direitos de voto da Gfi Informatique (em base totalmente diluída) ao preço de € 8,50 por ação, sujeito às mesmas condições precedentes; até à data, uma das duas condições precedentes foi levantada, a saber, a aprovação do negócio pela Comissão Europeia relativo ao controlo das concentrações; o procedimento de controle pelo Ministério da Economia sobre os investimentos estrangeiros na França continua em andamento;

Caso esta aquisição seja concluída, Mannai Corporation, Apax Partners e Boussard & Gavaudan formarão um novo concerto ao concluir um acordo de acionistas, após o que a Mannai Corporation apresentará uma oferta simplificada em dinheiro (doravante a "Oferta") pelas ações da Gfi Informatique , também a um preço de € 8,50 por ação. Os bônus de subscrição resgatáveis não listados da Gfi Informatique (“BSAAR”) também seriam incluídos na Oferta a um preço de € 4,66 por BSAAR. Os termos da Oferta estariam sujeitos a uma perícia independente em compliance com os regulamentos existentes. A este respeito, conforme anunciado no comunicado de imprensa da Gfi Informatique datado de 15 de janeiro de 2016, o Conselho de Administração de 26 de novembro de 2015 nomeou a Finexsi, representada pelo Sr. Olivier Peronnet, como especialista independente;

Após a Oferta, a Mannai Corporation compraria da Apax Partners e da Boussard & Gavaudan o número de ações adicionais necessárias para atingir uma participação acionária de 51% e direitos de voto na Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída);

A intenção das partes é assegurar que a Gfi Informatique permaneça cotada no mercado regulamentado Euronext Paris (Compartimento B).

Fica especificado que uma assembleia geral combinada de acionistas ordinária e extraordinária será convocada em breve, nomeadamente a fim de apresentar aos acionistas a nomeação de representantes da Mannai Corporation no Conselho de Administração da Gfi Informatique sob condição precedente da conclusão da primeira etapa acima referido, nomeadamente a aquisição pela Mannai Corporation de 25% do capital social e dos direitos de voto da Gfi Informatique (em regime de diluição total).

POSIÇÃO FINANCEIRA

A Gfi Informatique registou crescimento pelo quinto ano consecutivo apesar de um ambiente económico incerto, confirmando a relevância do seu posicionamento e a eficácia da sua estratégia de aquisições. Esse crescimento será acompanhado por uma melhora na margem operacional.

Relativamente ao contencioso de IVA de 2005, o tribunal administrativo de recurso de Versalhes manteve o aumento de 40% por incumprimento intencional na sua decisão de 19 de novembro de 2015. A empresa irá, portanto, registrar uma provisão adicional de € 3,4 milhões nas contas em 31 de dezembro de 2015. Como Recorde-se que as restantes consequências do litígio já se encontram integralmente provisionadas desde 2009. Por fim, a empresa, convicta de que a sua posição se justifica, analisa a possibilidade de recurso para o Conselho de Estado. Atualmente não há outros eventos conhecidos que afetem a posição financeira do Grupo. A empresa especifica, no entanto, que irá contabilizar em seus encargos não recorrentes para 2015 os custos adicionais associados à sua participação nas trocas relacionadas à aquisição de uma participação pela Mannai Corporation.

Próximo lançamento: 25 de fevereiro de 2016, resultados anuais de 2015.

Isenção de responsabilidade: Os itens deste comunicado à imprensa que não sejam fatos históricos são estimativas. Não constituem garantias devido às dificuldades inerentes à previsão de resultados. Os resultados reais podem diferir consideravelmente das previsões explícitas ou implícitas.

Sobre Gfi Informatique Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 11.000 funcionários e gerou uma receita de € 804 milhões em 2014. A Gfi Informatique está listada na Paris Euronext, NYSE Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.

1 / Fica especificado que os fundos geridos pela Apax Partners (incluindo Altamir) e pela Boussard & Gavaudan, agindo em conjunto, detêm atualmente 80% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique.

ANEXOS

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