OPA amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen

• La période de réouverture obligatoire de l'offre lancée le 28 juin 2018 s'est clôturée le 18 juillet 2018
• des actions de Realdolmen, représentant 3,94 % des actions émises par Realdolmen, ont été apportées pendant la période de réouverture obligatoire, portant la participation de Gfi Informatique à 5 062 804 actions, représentant 95,75 % des actions émises par Realdolmen
• Gfi Informatique décide de lancer une procédure de retrait obligatoire, débutant le 23 juillet 2018 et se terminant le 10 août 2018
• Suite à la clôture de l'offre publique d'achat, les actions Realdolmen seront radiées d'Euronext Brussels.

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), 20 juillet 2018 – A l'issue de la période d'acceptation initiale et des périodes de réouverture volontaire et obligatoire de l'offre, près de 96 % des actions de Realdolmen ont été apportées. En conséquence, Gfi Informatique mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire à compter du 23 juillet 2018.

Résultat de la réouverture obligatoire de l'OPA amicale

Au cours de la période de réouverture obligatoire, 208 126 actions Realdolmen, représentant 3,94 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées. Gfi Informatique détient désormais 5 062 804 actions Realdolmen, représentant 95,75 % des actions émises par Realdolmen. Le prix de l'offre pour les actions apportées sera payé le 27 juillet 2018.

Commentant les résultats de la réouverture de l'offre, Vincent Rouaix, Président-Directeur Général de Gfi Informatique, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce beau succès qui va nous permettre de mettre pleinement en œuvre l'intégration de Realdolmen. En profitant des complémentarités de nos deux groupes, nous pourrons assurer le déploiement de Realdolmen dans les meilleures conditions, tout en renforçant notre présence à l'international.

« C'est un jour important pour Realdolmen, nos clients et nos employés », déclare Marc De Keersmaecker, directeur général de Realdolmen. « Le succès de l'opération et le retrait de la bourse à court terme permettront une collaboration optimale entre les équipes afin de renforcer la présence du groupe Gfi Informatique au Benelux.

Lancement d'une procédure de retrait obligatoire

Etant donné qu'à l'issue de la période d'acceptation initiale et des périodes de réouverture volontaire et obligatoire, plus de 95 % des titres émis par Realdolmen ont été apportés et plus de 90 % des actions objet de l'offre ont été apportées, Gfi Informatique a décidé de faire une offre publique d'achat.

En conséquence, l'offre sera réouverte pour une période commençant le 23 juillet 2018 et se terminant le 10 août 2018, aux mêmes conditions que la période d'acceptation initiale et les périodes de réouverture volontaire et obligatoire de l'offre.

Toutes les actions qui n'auront pas été remises à l'expiration de l'offre réouverte seront réputées être transférées de plein droit à Gfi Informatique. Les fonds nécessaires au paiement des actions transférées seront déposés auprès de la Banque des Dépôts Officiels (Deposito-en Consignatiekas/Caisse des dépôts et consignations) au profit des actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions à l'offre publique d'achat. Suite à la clôture de l'offre publique d'achat, les actions Realdolmen seront radiées d'Euronext Brussels.

Il est rappelé au lecteur que Gfi Informatique propose 37 € par action, ce qui représente une prime de 11% sur le cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce de l'offre, et une prime de 22% et 28% sur les prix moyens pondérés par le volume au cours des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

Publication de documents

Le 24 avril 2018, l'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a approuvé le prospectus de l'offre publique de Gfi Informatique, y compris la réponse de Realdolmen (le « Prospectus »).

Une version électronique du Prospectus (y compris la réponse en annexe) est disponible sur les sites Internet suivants : www.realdolmentenderoffer.com , www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais) , www.gfi.world et www.realdolmen.com . Le Prospectus (y compris la réponse en annexe) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP Paribas Fortis au +32 (0)2 433 41 13.

Période d'offre publique d'achat

L'offre publique d'achat sera rouverte à partir du 23 juillet 2018 et se terminera le 10 août 2018 (inclus), à 16h00 CET. Les formulaires d'acceptation doivent être déposés auprès de BNP Paribas Fortis agissant en qualité de banque centralisatrice, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un intermédiaire financier.

Les résultats de l'opération seront annoncés le 14 août 2018 et le paiement des titres apportés est prévu le 21 août 2018.

A propos de Gfi Informatique

Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 15 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 132 millions d'euros en 2017. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. www.gfi.world

À propos de Realdolmen

Realdolmen est un expert ICT indépendant avec plus de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés, au service de plus de 1 000 clients au Benelux avec leurs exigences ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles. Dans chaque coopération, Realdolmen s'efforce de réaliser le potentiel des personnes et des organisations et souhaite rendre les TIC à nouveau humaines. Le tout guidé par la devise de l'entreprise « Pour y arriver, ensemble ». http://www.realdolmen.com/fr

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