Oferta de aquisição amigável por Gfi Informatique para Realdolmen

• O período de reabertura obrigatória da licitação lançada em 28 de junho de 2018 encerrou-se em 18 de julho de 2018
• ações da Realdolmen, representativas de 3,94% das ações de emissão da Realdolmen, foram ofertadas durante o período de reabertura obrigatória, elevando a participação da Gfi Informatique para 5.062.804 ações, representando 95,75% das ações de emissão da Realdolmen
• Gfi Informatique decide lançar um procedimento de squeeze-out, começando em 23 de julho de 2018 e terminando em 10 de agosto de 2018
• Após o encerramento da OPA, as ações da Realdolmen serão retiradas da Euronext Bruxelas.

Saint-Ouen (França) e Huizingen (Bélgica), 20 de julho de 2018 - No final do período de aceitação inicial e dos períodos de reabertura voluntária e obrigatória da oferta, encontravam-se vendidas cerca de 96% das ações da Realdolmen. Consequentemente, a Gfi Informatique implementará um procedimento de compressão a partir de 23 de julho de 2018.

Resultado da reabertura obrigatória de OPA Amigável

Durante o período de reabertura obrigatória, foram ofertadas 208.126 ações da Realdolmen, representativas de 3,94% das ações de emissão da Realdolmen. A Gfi Informatique passou a deter 5.062.804 ações da Realdolmen, representativas de 95,75% das ações de emissão da Realdolmen. O preço de compra das ações ofertadas será pago em 27 de julho de 2018.

Comentando os resultados da reabertura da oferta, Vincent Rouaix, Presidente e CEO da Gfi Informatique, disse: “Estamos muito satisfeitos com este grande sucesso que nos permitirá implementar plenamente a integração da Realdolmen. Aproveitando as complementaridades dos nossos dois grupos, poderemos garantir a implantação da Realdolmen nas melhores condições, ao mesmo tempo em que fortalecemos nossa presença internacional. ”

“Este é um dia importante para a Realdolmen, nossos clientes e nossos funcionários”, disse Marc De Keersmaecker, Gerente Geral da Realdolmen. “O sucesso da operação e a saída da bolsa a curto prazo vão permitir uma colaboração óptima entre as equipas de forma a reforçar a presença do grupo Gfi Informatique no Benelux.”

Lançamento de um procedimento de compressão

Como, ao final do período de aceitação inicial e dos períodos de reabertura voluntária e obrigatória, mais de 95% dos valores mobiliários de emissão da Realdolmen foram ofertados e mais de 90% das ações objeto da oferta foram ofertadas, a Gfi Informatique foi decidiu fazer uma oferta pública de aquisição.

Assim, a oferta será reaberta por um período com início em 23 de julho de 2018 e término em 10 de agosto de 2018, nos mesmos termos do período de aceitação inicial e dos períodos de reabertura voluntária e obrigatória da oferta.

Todas as ações que não tenham sido apresentadas até o término da oferta reaberta serão consideradas automaticamente transferidas para a Gfi Informatique. Os fundos necessários para o pagamento das ações transferidas serão depositados no Banco de Depósitos Oficiais (Depositoen Consignatiekas / Caisse des dépôts et consignations) em benefício dos acionistas que não tenham oferecido suas ações na OPA. Após o encerramento da OPA, as ações da Realdolmen serão retiradas da Euronext Bruxelas.

O leitor é lembrado que a Gfi Informatique está oferecendo € 37 por ação, o que representa um prêmio de 11% sobre o preço de fechamento da ação em 22 de fevereiro de 2018, um dia antes do anúncio da oferta, e um prêmio de 22% e 28% sobre os preços médios ponderados por volume nos últimos 3 e 6 meses, respectivamente.

Publicação de documentos

Em 24 de abril de 2018, a Autoridade Belga de Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) aprovou o prospecto da oferta pública da Gfi Informatique, incluindo a resposta da Realdolmen (o "Prospecto").

Uma versão eletrônica do Prospecto (incluindo a resposta em anexo) está disponível nos seguintes sites: www.realdolmentenderoffer.com , www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (francês e inglês), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (holandês e inglês) , www.gfi.world e www.realdolmen.com . O Prospecto (incluindo a resposta em anexo) também pode ser obtido gratuitamente contactando o BNP Paribas Fortis em +32 (0) 2 433 41 13.

Período de oferta pública de aquisição

A OPA será reaberta com início em 23 de julho de 2018 e término em 10 de agosto de 2018 (inclusive), às 16h CET. Os formulários de aceitação devem ser apresentados ao BNP Paribas Fortis, agindo como banco centralizador, diretamente ou através de um intermediário financeiro.

O resultado da operação será anunciado em 14 de agosto de 2018 e o pagamento dos títulos ofertados está previsto para 21 de agosto de 2018.

Sobre Gfi Informatique

Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 15.000 funcionários e gerou receitas de € 1.132 milhões em 2017. Gfi Informatique está listada na Euronext de Paris, Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099. www.gfi.world

Sobre Realdolmen

Realdolmen é um especialista independente em TIC com mais de 1.200 profissionais de TIC altamente qualificados, atendendo a mais de 1.000 clientes no Benelux com suas demandas de TIC estratégicas, táticas e operacionais. Em cada cooperação, a Realdolmen se empenha em realizar o potencial das pessoas e organizações e deseja tornar as TIC humanas novamente. Tudo isso pautado pelo lema da empresa “Para chegar lá, juntos”. http://www.realdolmen.com/fr

Para mais informações por favor entre em contato:

Akkanto Nathalie van Ypersele 0478 / 20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Aviso: esta comunicação contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos e podem incluir projeções e estimativas e suas suposições subjacentes, declarações sobre planos, objetivos, intenções e expectativas com relação a resultados financeiros futuros, eventos, operações, serviços, desenvolvimento e potencial de produtos, e declarações relativas ao desempenho futuro. As declarações prospectivas são geralmente identificadas pelas palavras “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “estima”, “planeja”, “será” e expressões semelhantes. Embora a administração da Realdolmen e da Gfi Informatique acredite que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas são razoáveis, os investidores são alertados de que as informações e declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e geralmente além do controle da Realdolmen e da Gfi Informatique, que poderia fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos, ou implícitos ou projetados por, as informações e declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, riscos relacionados à capacidade da Realdolmen e da Gfi Informatique de concluir a aquisição nos termos propostos ou no cronograma proposto, riscos associados à execução de transações de combinação de negócios, como o risco de que os benefícios esperados da aquisição não serão realizados, riscos relacionados a oportunidades e planos futuros para a empresa combinada, incluindo incerteza do desempenho financeiro esperado e resultados da empresa combinada após a conclusão da aquisição proposta, riscos de que seria mais difícil conduzir os negócios normalmente ou manter relacionamento com clientes, funcionários, fabricantes ou fornecedores e a possibilidade de queda do preço de mercado das ações da Realdolmen, bem como outros riscos relacionados aos respectivos negócios da Realdolmen e da Gfi Informatique. Embora a lista de fatores apresentada aqui seja representativa, nenhuma lista deve ser considerada uma declaração de todos os riscos, incertezas ou suposições potenciais que poderiam ter um efeito adverso relevante na condição financeira consolidada das empresas ou nos resultados das operações.

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