Resultados do ano completo de 2015

Saint-Ouen (França), 25 de fevereiro de 2016 - Na reunião de 25 de fevereiro de 2016 presidida por Vincent Rouaix, o Conselho de Administração da Gfi Informatique considerou as demonstrações financeiras consolidadas condensadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

FORTE CRESCIMENTO, RENTABILIDADE EM AUMENTO E DELEVERAGING HISTÓRICO RECEITA: € 894,0M (+ 11%) MARGEM OPERACIONAL: € 58,7M (+ 13%) LUCRO LÍQUIDO: € 22M (+ 10%) DÍVIDA LÍQUIDA PARA O PATRIMÔNIO (ENGRENAGEM): 12%

“O ano de 2015 deve permanecer um ponto de viragem para a Gfi Informatique, que conseguiu prosseguir o seu crescimento e as suas aquisições de forma rentável, ao mesmo tempo que continuou a fortalecer a sua estrutura financeira e a trabalhar com os seus accionistas históricos na aquisição amigável pela Mannai Corporation, que deve permitir ao Grupo dar novos passos no seu desenvolvimento ”, disse Vincent Rouaix, Presidente e CEO.

ATIVIDADE DO GRUPO: RECEITA ACIMA 11% - AUMENTO DA MARGEM OPERACIONAL EM 13%

A receita do Grupo totalizou € 894,0 milhões em 2015, um aumento de 11,2% em comparação com o ano anterior. A atividade like-for-like cresceu 6,5%. A margem operacional do Grupo ascendeu a € 58,7M, ou 6,6% da receita, em comparação com € 52,1M em 2014, um aumento de 13%.

• Na França: receita cresce 10,7% - Margem operacional cresce 11%

Na França, que representa 85% das receitas do Grupo, o Grupo continuou a fortalecer sua posição entre as empresas líderes em serviços de TI no mercado, graças a um aumento nas transações significativas. Com uma receita de € 763,5M, em comparação com € 689,5M no ano anterior, apresentou um crescimento de + 10,7% e um crescimento orgânico de + 5,9%. No quarto trimestre, a França registrou o vigésimo trimestre sucessivo de crescimento orgânico, evidenciando o dinamismo tanto de suas atividades históricas como das adquiridas em anos anteriores. A atividade comercial tem sido muito dinâmica ao longo de 2015 e a proporção entre a entrada de pedidos e o faturamento em uma escala móvel de 12 meses subiu para 1,21 em 31 de dezembro de 2015.

O crescimento também resultou da estratégia contínua de aquisições em suas soluções de software. Durante o ano, o Grupo adquiriu notavelmente dois editores de software, Ordirope em junho de 2015 (receita anual de € 10m, equipe de 100) e Business Document em setembro de 2015 (receita anual de € 10m, equipe de 50), que contribuíram com uma receita de € 9,9 milhões em 2015.

Num contexto económico que continua difícil, a França mantém as suas elevadas taxas de faturação (+ € 12 face a 2014), ao mesmo tempo que melhora o rácio de atividade do pessoal produtivo. Estes dois fatores, aliados à industrialização e ao aumento da cadeia de valor, permitiram à França gerar um EBITDA de 8,3%, o que representa um aumento em relação a 2014 e um máximo histórico desde 2007.

• Internacional: forte crescimento das vendas e melhoria da rentabilidade graças ao dinamismo da Península Ibérica

No ano, a receita totalizou € 130,5M em comparação com € 114,5M em 2014, representando um crescimento de 13,9% e um crescimento orgânico de 10,3%. A margem operacional aumentou mais de 33%, atingindo 4,1% em comparação com 3,5% um ano antes. A Península Ibérica registou o maior crescimento, enquanto o Norte da Europa, em particular Belux, abrandou na sequência da conjuntura económica, mas deverá regressar ao seu nível de desempenho histórico em 2016.

CRESCIMENTO DO LUCRO OPERACIONAL: 7% E CRESCIMENTO DO LUCRO LÍQUIDO: 10%

O lucro operacional cresceu 7% para € 38,9 milhões. Este crescimento decorre em grande parte da melhoria na margem operacional, mas também da redução significativa nos custos de reestruturação, no valor de - € 5,7 milhões em comparação com - € 7,7 milhões no ano passado (-25%), confirmando assim o compromisso da empresa em controlá-los. custos.

A empresa suportou ainda os custos associados à sua participação no plano de aquisição de uma participação maioritária pela Mannai Corporation (€ 4,3M) e a provisão adicional (€ 3,4M) relativa ao contencioso IVA2. Antes destes itens, o lucro operacional do Grupo aumentou 28% para € 46,6 milhões, em comparação com € 36,4 milhões no ano passado.

O lucro líquido cresceu 10% para € 22 milhões, enquanto o lucro diluído por ação aumentou de € 0,32 para € 0,34.

CONVERSÃO DE OCEANE BOND - POSIÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ATÉ 13% - RELAÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO 12%

O ano de 2015 foi marcado pela conversão do título da Oceane em julho. Esta transação permitiu ao Grupo reduzir a sua dívida em € 48M e levou a um refinanciamento adicional em outubro de 2015, permitindo o acesso a novos recursos através deste empréstimo ou potenciais novas emissões do EuroPP, no total de € 140M. Paralelamente, o cash flow aumentou substancialmente (+ 13%), ascendendo a € 56,7M. Face ao exposto, o rácio dívida líquida / capital próprio do Grupo em 31 de Dezembro ascendia a 12%.

PESSOAL

Em 31 de dezembro de 2015, o Grupo contava com cerca de 11.778 colaboradores, incluindo 9.165 em França. O pessoal nos centros de serviço totalizou 1.800, em comparação com 1.600 no final de 2014.

PLANO AMIGÁVEL PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PARTICIPAÇÃO PRINCIPAL PELA MANNAI CORPORATION

Como um lembrete, em 23 de novembro de 2015, a empresa anunciou a assinatura de um acordo entre Mannai Corporation, parte da primeira parte, e Apax Partners e Boussard & Gavaudan, parte da segunda parte, com o objetivo de permitir que Mannai Corporation adquira 51% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique (em base totalmente diluída) ao preço de € 8,50 por ação. Através deste projeto, Mannai Corporation, especialista no setor de serviços de TI, expressou seu desejo de se tornar um acionista de longo prazo da Gfi Informatique e um parceiro industrial, capaz de apoiar o seu desenvolvimento. O seu objetivo é acelerar o desenvolvimento da estratégia de crescimento do Grupo, em particular a sua expansão internacional, de forma a tornar a Gfi Informatique uma empresa líder em serviços de TI e produtos de software na região EMEA (Europa, Médio Oriente, África). A Gfi Informatique esteve associada ao projeto desde o início e participou ativamente nas discussões entre a Mannai Corporation, por um lado, e a Apax Partners e a Boussard & Gavaudan, por outro, contribuindo assim para a assinatura deste acordo.

As principais etapas e desenvolvimentos na implementação da transação proposta são atualmente as seguintes:

• Em 22 de novembro de 2015, Mannai Corporation concedeu uma opção de venda sobre 25% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída) para Apax Partners e Boussard & Gavaudan1 a um preço de € 8,50 por ação, sujeito às condições precedente, nomeadamente o controlo do investimento estrangeiro em França e a aprovação das autoridades da concorrência;
• Após obter o parecer do conselho de empresa da Gfi Informatique em 14 de janeiro de 2016 e na sequência do exercício da opção de venda por Apax Partners e Boussard & Gavaudan em 20 de janeiro de 2016, as partes celebraram, em 20 de janeiro de 2016, um block trade agreement para 25% de o capital social e os direitos de voto da Gfi Informatique (em base totalmente diluída) ao preço de € 8,50 por ação, sujeito às mesmas condições precedentes; até à data, uma das duas condições precedentes foi levantada, a saber, a aprovação do negócio pela Comissão Europeia relativo ao controlo das concentrações; o procedimento de controle pelo Ministério da Economia sobre os investimentos estrangeiros na França continua em andamento;
• Caso esta aquisição seja concluída, Mannai Corporation, Apax Partners e Boussard & Gavaudan formarão um novo concerto ao concluir um acordo de acionistas, após o que a Mannai Corporation apresentará uma oferta simplificada em dinheiro (doravante a "Oferta") pelas ações da Gfi Informatique , também a um preço de € 8,50 por ação. Os bônus de subscrição resgatáveis não listados da Gfi Informatique (“BSAAR”) também seriam incluídos na Oferta a um preço de € 4,66 por BSAAR. Os termos da Oferta estariam sujeitos a uma perícia independente em compliance com os regulamentos existentes. A este respeito, conforme anunciado no comunicado de imprensa da Gfi Informatique de 15 de janeiro de 2016, o Conselho de Administração de 26 de novembro de 2015 nomeou a Finexsi, representada pelo Sr. Olivier Peronnet, como perito independente;
• Após a Oferta, a Mannai Corporation compraria da Apax Partners e da Boussard & Gavaudan o número de ações adicionais necessárias para atingir uma participação acionária de 51% e direitos de voto na Gfi Informatique (em uma base totalmente diluída);
• A intenção das partes é assegurar que a Gfi Informatique permaneça cotada no mercado regulamentado Euronext Paris (Compartimento B).

Fica especificado que uma assembleia geral combinada de acionistas ordinária e extraordinária foi convocada, nomeadamente a fim de apresentar aos acionistas a nomeação de representantes da Mannai Corporation no Conselho de Administração da Gfi Informatique sob condição precedente da conclusão da primeira etapa referida às anteriores, nomeadamente a aquisição pela Mannai Corporation de 25% do capital social e dos direitos de voto da Gfi Informatique (em regime de diluição total).

UM PASSO ADICIONAL NA TRANSFORMAÇÃO DO GRUPO

2015 foi o ano em que o Grupo lançou a segunda etapa do seu plano de transformação. Em linha com suas realizações anteriores, o Grupo continuará a perseguir sua abordagem setorial de alto valor agregado com seus clientes líderes, apoiado pela estratégia de Proximidade, Industrialização e Innovação de nível triplo. Além disso, o Grupo vai intensificar os investimentos internos e externos em software e soluções com o objetivo de enriquecer as suas funcionalidades verticais e criar sinergias com a oferta de integração e ofertas inovadoras como Digital, Outsourcing, Cloud e Big Data, áreas em que o Grupo já investiu fortemente e se posicionou em 2015.

Por último, o Grupo pretende acelerar a sua estratégia de crescimento internacional na região EMEA, o que irá apoiar a implementação das suas soluções de software e reforçar a sua posição em serviços de valor acrescentado.

Em 2016, o Grupo pretende continuar a crescer a sua atividade e a melhorar continuamente a sua margem operacional, apesar da conjuntura económica ainda frágil em França. O Grupo estará em busca de oportunidades de aquisição em produtos de software e internacionalmente.

Próximo lançamento: terça - feira, 3 de maio de 2016, receita do primeiro trimestre de 2016.

Isenção de responsabilidade: Os itens deste comunicado à imprensa que não sejam fatos históricos são estimativas. Não constituem garantias devido às dificuldades inerentes à previsão de resultados. Os resultados reais podem diferir consideravelmente das previsões explícitas ou implícitas.

Sobre Gfi Informatique Gfi Informatique é um importante player em serviços de TI de valor agregado e software na Europa, e ocupa uma posição estratégica em sua abordagem diferenciada para empresas globais e entidades de nicho. Com seu perfil multiespecialista, o Grupo atende seus clientes com uma combinação única de proximidade, organização do setor e soluções de qualidade industrial. O Grupo tem cerca de 12.000 funcionários e gerou uma receita de € 894,0 milhões em 2015. A Gfi Informatique está listada na Paris Euronext, NYSE Euronext (Compartimento B) - Código ISIN: FR0004038099.

1. As auditorias foram realizadas nas demonstrações financeiras consolidadas condensadas. O relatório de certificação será emitido após a finalização das auditorias às demonstrações financeiras consolidadas, bem como às exigidas para a publicação do relatório financeiro anual.
2. A empresa lembra que o tribunal administrativo de recurso de Versalhes manteve a multa de 40% por inadimplência intencional na sua decisão de 19 de novembro de 2015 sobre o contencioso de IVA de 2005. A empresa constituiu assim uma provisão adicional de 3,4 milhões de euros nas contas a 31 de dezembro de 2015. Recorde-se que as outras consequências do litígio já se encontram provisionadas desde 2009. Por último, a empresa, convicta de que a sua posição se justifica, ajuizou um recurso perante o Conselho de Estado.
3. Fica especificado que os fundos geridos pela Apax Partners (incluindo Altamir) e pela Boussard & Gavaudan, agindo em conjunto, detêm atualmente 80% do capital social e direitos de voto da Gfi Informatique.

ANEXOS

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